Des prestations d'externalisation moins lucratives

Selon le cabinet de conseil TPI, le nombre de contrats d'externalisation a augmenté l'an dernier en Europe. Mais les revenus générés par ces transactions diminuent fortement, et la concurrence s'accroît.

Les contrats d'externalisation fleurissent en Europe. Au cours de l'année 2006, la filiale européenne du cabinet américain TPI a observé une augmentation de 11 % du nombre de transactions par rapport à 2005, et a recensé 157 contrats dépassant 40 millions d'euros de revenus. Un record. Cette intense activité s'accompagne néanmoins d'une nette diminution des revenus générés. La valeur totale des marchés conclus sur le Vieux Continent est ainsi passée de près de 32 milliards en 2005 (pour 142 contrats comptabilisés) à un peu plus de 24 milliards l'an dernier.L'explication en est simple : la taille moyenne des transactions est en chute libre. Les périmètres externalisés sont scindés en lots de plus petite taille. Selon TPI, la valeur moyenne des transactions signées en Europe est ainsi passée de 35 millions d'euros annuels en 2002 à 27 millions en 2006. L'Europe de l'Ouest étant la zone géographique où cette baisse - commune à l'ensemble des marchés du globe - est le plus accentuée.Cette diminution est très prononcée dans l'externalisation de processus ou Business Process Outsourcing (BPO). En 2006, la valeur annuelle des contrats est tombée à 21 millions d'euros (contre 30 millions au cours des trois dernières années) au sein d'un marché pourtant en pleine explosion (+56 % de transactions). ' Les stratégies de BPO des entreprises se concentrent désormais sur des processus ciblés ou des fonctions plutôt que sur une multitude de processus ', observe Duncan Aitchinson, directeur de TPI Europe. Cette tendance à confier à un prestataire un processus unique diminue la valeur des contrats.La baisse est moins sensible sur le marché de l'infogérance, où les dépenses annuelles avoisinent les 34 millions en 2006, contre 36 millions en moyenne sur les trois dernières années en Europe.

Les ' Big Six ' face à l'offensive indienne

Le découpage en lots et le raccourcissement de la durée des contrats contraignent les prestataires à répondre plus fréquemment aux appels d'offres. En parallèle, le panel de prestataires s'élargit. Le nombre de sociétés de services positionnées sur des contrats de plus de 40 millions d'euros est ainsi passé de 55 en 2002 à 90 en 2006, accroissant ainsi la compétition.D'ailleurs, la part de marché de ceux que le cabinet dénomme les ' Big Six ' américains (EDS, CSC, IBM, Accenture, ACS, et HP) a substantiellement diminué. Ces acteurs doivent faire face à l'offensive des sociétés indiennes telles Infosys, Wipro, ou TCS. Surtout sur les segments du développement d'application et de la tierce maintenance applicative, où elles détiennent désormais 36 % de part de marché au niveau mondial. Néanmoins, en Europe, leur présence de plus en plus grande dans les appels d'offres ne sest pas encore matérialisée en prise de parts de marché significative, excepté pour [e-mail]