Les ventes de serveurs peinent à retrouver leur niveau de 2008

HP reste en tête d'un marché qui ne progresse pas autant qu'avant la crise. Seul Lenovo fait de très bons scores en Asie.

Selon la dernière étude trimestrielle menée par Gartner, les ventes mondiales de serveurs entre avril et juin derniers ont augmenté de 19,5 % en chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière, atteignant désormais 13,24 milliards de dollars. Le volume d’unités vendues est de 2 332 846 serveurs, soit une progression de 8 % sur un an.

Selon l’analyste Jeffrey Hewitt, de Gartner, « la reprise des ventes depuis la fin de la crise est significative. Néanmoins, on reste au même niveau, voire en deçà des chiffres atteints en 2008. » Au deuxième trimestre 2008, il s’était en effet déjà vendu 2 341 041 serveurs, lesquels avaient généré un chiffre d’affaires de 13,81 milliards de dollars. Cela revient à dire que le marché n'est absolument pas plus dynamique qu'il y a trois ans.

Dell vend moins, IBM gagne plus

Une fois de plus, HP est le champion des ventes, avec 719 590 serveurs écoulés dans le monde au deuxième trimestre, pour une valeur de 3,95 milliards de dollars. A lui seul, HP s’accapare un tiers du marché des serveurs, en volume comme en valeur.

En revanche, la place de numéro deux est sujette à débat. Si Dell est le deuxième plus gros vendeur de machines, avec 511 507 unités écoulées, pour un chiffre d'affaires de 1,88 milliard de dollars, IBM réalise le deuxième meilleur chiffre d'affaires – avec 3,8 milliards de dollars – pour « seulement » 273 718 machines distribuées. A noter que Dell est le seul grand constructeur à avoir vendu moins de serveurs que l’année dernière, soient 31 292 unités en moins.

De son côté, le bon chiffre d’affaires d’IBM s’explique par le fait qu’il est le principal fabricant des machines Unix et de mainframes. Dédiés aux grands comptes, ceux-ci sont autrement plus chères à l’unité que les seules configurations x86 génériques qui constituent le catalogue de Dell. Ainsi, un serveur Unix IBM Power 750 à huit cœurs coûte 34 152 dollars, alors qu’un serveur x86 équivalent chez Dell vaut presque dix fois moins cher.

Ensemble, HP, IBM et Dell représentent 64,4 % des serveurs en volume et 73 % en valeur.

Des serveurs plus haut de gamme

Par ailleurs, le coût moyen des serveurs à l’unité a augmenté, ce qui signifie que les entreprises optent désormais pour des configurations plus musclées. Et pour cause : les configurations haut de gamme ont la particularité d’héberger plus de machines virtuelles, lesquelles sont à la base des infrastructures de cloud, dont les offres pullulent depuis un an.

Ainsi, les ventes de serveurs x86 ont progressé de 8,4 % en volume au deuxième trimestre, et leur valeur a augmenté de 17,7 %. Plus significatives de la tendance, les ventes de serveurs Unix ont baissé de 8,5 % en volume, mais ont tout de même généré des revenus en hausse de 4,3 %.

Pour sa part, le chiffre d’affaires des mainframes aura progressé de 48,8 % ! Mais cette hausse s’explique plutôt ici par un rééquipement en masse de la part des clients, suite à la mise à jour récente de leurs machines IBM Z. 

L’Asie préfère Lenovo à Oracle

Sur le plan géographique, c’est la région Asie-Pacifique qui s’est montrée la plus dynamique, avec 25,6 % de serveurs achetés en plus, pour une valeur totale en progression de 59,5 %. Une dynamique qui bénéficie principalement au fabricant chinois Lenovo, lequel entre ainsi dans le cercle des cinq premiers constructeurs. Selon une autre étude de Gartner, sur les 36 220 serveurs Lenovo distribués au deuxième trimestre, 31 502 l’ont été sur le territoire Asie-Pacifique.

En Europe-Moyen Orient-Afrique, les ventes ont augmenté de 5 % en volume et de 15,2 % en valeur. Oracle est le quatrième meilleur vendeur en termes de CA, notamment grâce à ses serveurs Unix hérités du catalogue de Sun. Et Fujitsu est le quatrième plus gros vendeur de serveurs en termes d’unités vendues.

Nombre de serveurs vendus dans le monde au deuxième trimestre selon Gartner

Fournisseur	Nb d'unités	Parts de marché	Evolution sur un an
HP	719 590	30,80%	+ 11,7%
Dell	511 507	21,90%	- 5,8%
IBM	273 718	11,70%	+ 2,3%
Fujitsu	71 848	3,10%	+ 17,8%
Lenovo	36 220	1,60%	+ 45,8%
Autres	719 963	30,90%	+16,4 %
Total	2 332 846	100%	+ 8%

Chiffre d’affaires mondial des constructeurs au deuxième trimestre selon Gartner

Fournisseur	CA (dollars)	Parts de marché	Evolution sur un an
HP	3 947 063 788	29,80%	+ 11,4%
IBM	3 793 719 541	28,70%	+ 23,9%
Dell	1 882 518 660	14,20%	+ 4,4%
Oracle	936 121 906	7,10%	+ 0,8%
Fujitsu	836 980 487	6,30%	+ 136,7%
Autres	1 844 894 373	13,90%	+ 32,4%
Total	13 241 298 756	100%	+ 19,5%