Overlap passe la vitesse supérieure

La société se lance dans une vigoureuse politique de croissance externe financée par un appel au marché.

L'intégrateur Overlap, spécialisé dans le déploiement d'infrastructures (mainframes, stockage et réseaux) cherche à accroître sa stature. La société est d'ailleurs en passe d'achever l'acquisition d'Hexalis (50 collaborateurs, près de 20 millions d'euros), une SSII qui présente de nombreuses similitudes en termes d'activité. ' Nous sommes parfaitement complémentaires, affirme Stéphane Deliry, directeur général d'Overlap. Si nous sommes plus présents sur la partie mainframe, Hexalis possède une forte expertise dans le domaine des i-Series qui nous faisait défaut jusqu'alors. Par ailleurs, la présence forte d'Hexalis en régions vient compléter notre implantation parisienne. '

Acquérir la masse critique

Overlap ne s'est pas cantonné à cette opération. La société, présidée par Georges Horoks, a aussi acquis 19 % du capital d'Arca Networks, un intégrateur de réseaux (environ 4 M d'euros de CA), en assortissant l'acquisition d'une option ' de prise de contrôle à terme de l'intégralité du capital ', précise Stéphane Deliry. Les ressources d'Arca Networks viendront renforcer une filiale dédiée, Overlap Réseaux. Overlap n'entend pas se cantonner à ces opérations. D'autres acquisitions sont à l'étude ' visant à donner à Overlap le gabarit d'un leader des infrastructures d'entreprises ', poursuit Stéphane Deliry. Afin de financer cette ambition, le groupe fera appel au marché, vraisemblablement avant la fin de l'année, via une introduction sur Alternext. ' Nous souhaitons lever entre 5 et 8 millions d'euros ', indique Stéphane Deliry, qui précise que les actuels actionnaires conserveront la majorité du capital de l'entreprise. Rappelons qu'Overlap est le premier partenaire intégrateur dIBM pour les activités mainframe.