Réglementation et réduction des coûts

Les investissements informatiques des banques sont en croissance. Ils servent à financer les chantiers de réglementation et de relation client, mais aussi à rationaliser l'existant.

Bâle-II, Sarbanes-Oxley, lois antiblanchiment... Autant de chantiers réglementaires sur lesquels les banques continuent de travailler. D'ailleurs, le récent baromètre d'Accenture, mené en avril auprès d'une trentaine de banques françaises, montre que 85 % des décideurs estiment que les investissements pour les nouvelles normes et règlements restent la première priorité. Cela concerne deux grands domaines : le reporting de risques ?" dont l'impact est le plus important ?" avec la mise en place de nouveaux ratios prudentiels et de solvabilité, et le reporting financier, conséquence de la convergence internationale et européenne des normes comptables. S'y ajoutera bientôt un chantier lié à l'intégration européenne. Baptisé Target 2, il consistera à remplacer, à l'horizon 2008, le système actuel de compensation propre à chaque banque centrale de l'Union européenne par une plate-forme communautaire intégrée sur laquelle toutes les banques viendront se greffer pour traiter les montants importants. L'objectif pour les banques commerciales est d'améliorer ainsi la liquidité des 1 000 milliards d'euros qui transitent quotidiennement sur la plate-forme actuelle.Dans l'ensemble, ces chantiers réglementaires ne développeront pas l'activité des banques. ' Le reporting sert à surveiller le business. C'est un symptôme de sortie de crise ', constate Jean-Marie Gouarné, le directeur technique de la SSII Genicorp. C'est pourquoi les banques se concentrent également sur deux autres projets : la gestion de la relation client (GRC), après un échec relatif au début des années 2000, et l'amélioration des marges. Les deux pouvant être liés. Le premier consiste à refondre les activités de front-office, et notamment la distribution de produits et services financiers à l'aide de plusieurs canaux.Une étude de Forrester confirme que les banques doivent jongler avec de nombreux modes de distribution : en agence, par téléphone, par e-mail, sur site web, etc. Sur le plan informatique, cela nécessite de revoir en profondeur le système d'information. D'autant que les réglementations sont plus contraignantes. Le fait de maintenir isolée la relation client, comme à la fin des années 1990, finit par entrer en contradiction avec les autres chantiers en raison de l'aspect risque. ' A chaque fois qu'une banque accorde un prêt, cela a un impact sur ses ratios prudentiels ', estime Jean-Marie Gouarné. La difficulté consiste donc à décloisonner les applications de back-office, alors que les systèmes d'information bancaires sont généralement formés d'une constellation d'applications ne communiquant pas toujours très bien entre elles.

Le fonctionnement absorbe 72 % du budget

C'est ce même héritage de l'informatique bancaire qui pousse les directions à pister les sources d'économie. Au point que ' la priorité du secteur n'est plus d'obtenir davantage de produits et de clients en France et en Europe, mais d'améliorer les marges ', note Bandoubé Bagnah-Gamon, responsable solutions technologiques pour le secteur bancaire chez Accenture. A première vue, le budget informatique d'une banque paraît important. ' Il représente entre 8 et 15 % du produit net bancaire [équivalent du CA d'une entreprise classique ?" NDLR] ', considère Thierry Mennesson, responsable de la transformation de l'informatique chez Accenture. Par comparaison, dans le secteur de l'assurance, il correspond à 2 et 5 % de la prime. Où se situent les gisements d'économie ? Dans le lourd budget de fonctionnement, évalué en 2005 par le Boston Consulting Group à 72 % des dépenses informatiques des banques européennes. Pour atteindre leur but, les établissements financiers actionnent les leviers de l'industrialisation et de l'externalisation. Parfois simultanément. Ainsi, selon Thierry Mennesson, ' une banque peut se réorganiser par ligne de produits, et non plus seulement par pays. Ce qui nécessite parfois de partager un même applicatif '. Dans l'ensemble, les banques cherchent à découpler la production, qui requiert une gestion industrielle des traitements de masse, de la distribution, laquelle impose une individualisation. Enfin, les bouleversements peuvent aussi passer par l'abandon de vieilles technologies, comme le système d'exploitation OS/2, encore présent il y a peu sur les postes de travail d'une [e-mail]

50 % des DSI pensent que les investissements vont croître dans la banque en France en 2006
Première source d'investissement : l'adaptation aux nouvelles normes et aux nouveaux règlements
74 % des banques font de la réduction des coûts le motif de l'externalisation

À l'étranger : l'Espagne cause XBRL

Dérivé de XML pour la finance, le langage XBRL (Extensible Business Reporting Language) franchit les frontières de l'Europe. ' En Espagne, cette technologie doit notamment contribuer à lutter contre les opérations suspectes liées au blanchiment de capitaux, déclare Thomas Verdin, responsable de l'offre XBRL chez LGB Finance, société de conseil. La Banque d'Espagne a défini une taxonomie utilisable tant par les institutions financières que par la police ou le secteur immobilier. Aux Pays-Bas, c'est sous ce format commun que les entreprises enverront leurs comptes annuels et leurs déclarations fiscales. ' Sur le plan communautaire, XBRL servira à construire la taxonomie du projet Corep (Common Solvency Ratio Reporting), qui couvre les besoins de reporting liés à Bâle-II. Les banques concernées doivent désormais décider de l'architecture et de la mise en ?"uvre de cette technologie dans leur système d'information.

2 questions à ... : Jean-Marie Gouarné (Genicorp) : ' annoncé en 2003-2004, le reporting de risques voit le jour '

Quelles sont les principales priorités informatiques des banques ?
Jean-Marie Gouarné : Les grands chantiers sont ceux déjà annoncés pendant les années 2003-2004. Mais les budgets ayant alors été fort resserrés, certains projets clairement identifiés n'ont pu finalement démarrer que vers 2005. A savoir le reporting de risques ?" en résumé, ce qui touche à Bâle-II ?", le reporting financier, conséquence de la convergence internationale des normes comptables, et la relation client.

Ces projets nécessitent-ils de grosses réorganisations ?
JMG : Tous sont confrontés au cloisonnement des applications de back-office. Car le système d'information bancaire reste composé d'une constellation d'applications ne communiquant pas toujours de façon fluide. Dans une grande banque, il est difficile de mener un projet global, car cela impose un niveau très élevé de transversalité, et donc une refonte de l'organisation. C'est d'ailleurs labsence de réorganisation qui a fait échouer les projets de GRC des années 2000.