Vers une logistique tout intégrée

Au cours des dix-huit derniers mois, les acquisitions se sont multipliées en vue de bâtir des offres intégrées. L'empoignade entre Oracle et SAP pour le contrôle de Retek illustre l'intérêt des géants du progiciel pour le secteur de la distribution. Le renforcement des infrastructures, la gestion de la main-d'?"uvre, la satisfaction client, la modernisation des solutions de points de vente et l'optimisation de la chaîne logistique sont autant de moteurs pour les projets informatiques.

Après un début de décennie crispé, les budgets informatiques du secteur de la distribution retrouvent de la vigueur. En France, le cabinet Pierre Audoin Consultants (PAC) estime que la dépense du secteur pour les applications, les services et l'externalisation (2,3 milliards d'euros) devrait progresser en moyenne de 6,2 % par an d'ici à 2009. La plupart des analystes observent le même rebond dans le reste de l'Europe et en Amérique du Nord. A cela, deux raisons. D'une part, les distributeurs ne peuvent plus supporter les coûts exorbitants de maintenance de leurs applications développées en interne, ni leurs carences lors de la mise en place de nouveaux programmes marketing. D'autre part, ils cherchent à se différencier en investissant dans de nouvelles technologies pour coller aux attentes de leurs clients, et ce, quel que soit le canal de vente.

Une remise à plat des architectures

La fidélité du client n'a jamais été aussi difficile à gagner. Si la disponibilité des produits et la qualité de l'accueil restent indispensables, elles ne suffiront bientôt plus. Depuis leur site de commerce en ligne, les distributeurs travaillent sur le panier moyen et la fréquence de shopping. Dans les magasins, les consommateurs se verront proposer des promotions personnalisées en temps réel, par des bornes en libre-service ou des outils capables d'améliorer l'efficacité des vendeurs. Une analyse plus fine de la demande aidera à définir, selon des critères géographiques plus détaillés, les plans de promotion, les assortiments ou les plannings de personnel. La convergence multi-canal fournira l'occasion de redéfinir l'architecture du système d'information. Les outils de planification et d'exécution de la chaîne logistique doivent donc être capables de monter en puissance pour gérer de plus grands volumes d'achat. Et pour tirer avantage de la mondialisation, fournisseurs et distributeurs doivent mieux collaborer en intégrant leurs workflows, en améliorant leurs gestions de transport et en fournissant plus d'informations en temps réel.Face à ces enjeux, la demande en applications de gestion de la chaîne logistique connaît ainsi une des plus fortes progressions, devant les applications c?"ur de métier (gestion des prix, planification, gestion et optimisation des stocks...) et les solutions de gestion opérationnelle de magasin. Ce dernier segment profite notamment d'un intérêt croissant pour les applications de gestion de la main-d'?"uvre.

Une concentration inédite des acteurs

Dès 2003, nombre d'éditeurs ont d'ailleurs anticipé cette demande en lançant une vague de concentrations sans précédent, toujours inachevée. Voici dix-huit mois, SAP et Oracle s'empoignaient pour le contrôle de Retek. Après trois semaines de folles surenchères, Oracle remporte ce que SAP présente aussitôt comme une victoire à la Pyrrhus : versement d'une prime de 87 % sur le cours de Bourse de Retek, pour un investissement final de 670 millions de dollars.Pourtant, avec ce rachat, Oracle est censé être plus en phase avec les besoins de ses clients distributeurs, dont les 400 apportés par Peoplesoft. De même, il verrouille le marché américain que convoite SAP. Poursuivant sa politique de verticalisation, durant l'année 2005, la firme de Larry Ellison s'empare de ProfitLogic (outils d'analyse), de G-Log (gestion des transports), puis des actifs du Français Temposoft (optimisation des ressources humaines et gestion des temps). Au début 2006, l'Américain s'empare finalement de 360Commerce, soit une deuxième solution de gestion de point de vente (POS) avec celle de Retek. De quoi concurrencer les solutions des spécialistes Ecometry, Epicor, JDA, NCR ou Retalix, et bientôt celles des Français AS Infor, Cegid, Cylande, Generix, Laser Symag ou VCS Timeless.Quant à SAP, il s'est emparé en septembre 2005 du Canadien Triversity (gestion des points de vente), puis, deux mois plus tard, de Khimetrics (optimisation des prix et des promotions) et en juillet dernier de son partenaire Praxis (boutique en ligne et de relation client hébergée pour PME). La course n'est sans doute pas finie : cet été Oracle a prévenu qu'il continuera d'investir dans ses offres verticales, dont la distribution...Les deux géants du progiciel ne sont pas les seuls à s'activer sur le marché de la distribution. Microsoft, bien présent sur le secteur, même s'il ne bénéficie pas de la même notoriété, propose depuis mai 2005 une offre complète qui englobe la gestion des points de vente. Les spécialistes aussi pratiquent la croissance externe. Le spécialiste des POS pour les chaînes alimentaires Retalix a élargi son offre avec les rachats de TCI Solutions et d'Integrated Distribution Systems. En décembre 2005, l'éditeur de PGI pour la distribution et l'industrie Epicor s'est emparé de la suite de CRS Systems (POS, gestions des stocks et des commandes). En France, début 2005, l'acquisition de Ceitel a permis à Generix de compléter une solution de gestion des points de vente et de pilotage de réseaux de magasins. En février 2005, Cylande annonce la reprise d'Anabel, une solution de gestion de stocks conçue par une filiale d'IBM.D'importantes opérations ont également eu lieu dans le domaine de la chaîne logistique. En août 2005, Manhattan Associates a repris Evant, un spécialiste des technologies de planification et de réapprovisionnement pour la distribution. Avec l'acquisition de Manugistics en avril dernier, JDA devenait le quatrième éditeur de gestion de la chaîne logistique, s'enrichissant notamment de fonctionnalités de gestion du transport, mais aussi de gestion des prix. Puis, en juin, c'était au tour d'un éditeur de la gestion de la chaîne logistique, RedPrairie, de s'emparer du spécialiste de la gestion opérationnelle de magasins BlueCube Software. RedPrairie prend ainsi pied dans l'univers du magasin, avec des fonctionnalités de gestion de stocks spécifique, d'optimisation de la main-d'?"uvre ou décisionnelles.Parmi les tendances technologiques, on note l'émergence des applications hébergées et des frameworks d'intégration (Microsoft et IBM) dédiés à la distribution. Les solutions de point de vente deviennent de mini-PGI capables d'assurer toute la gestion opérationnelle du magasin, dont la relation client et la comptabilité. La richesse fonctionnelle et de paramétrage limite les développements spécifiques, encore trop répandus chez les distributeurs. Mais c'est à la seule faveur des tendances macro-économiques au cours des prochains mois (prix de l'énergie, inflation, confiance des consommateurs) que cette nouvelle orientation de la dépense informatique se confirmera ou [e-mail]

Un marché applicatif dynamique, tiré par de nouveaux besoins

En 2006, le marché européen des applications vendues au secteur de la distribution atteindrait 1,8 milliard de dollars, soit un quart du marché mondial, évalué à 7,4 milliards de dollars. Selon AMR Research, ce dernier progresse toujours à un rythme soutenu : 10 % l'an dernier, et 11 % en 2006.

Cette année, les logiciels de gestion de magasin représentent 28 % des applications achetées par le secteur de la distribution. Ils devraient bénéficier d'une belle croissance annuelle de 9 % d'ici à 2009. Et représenter alors 30 % des ventes d'applications.

Les distributeurs continuent d'améliorer leurs technologies de gestion des entrepôts, des stocks et des commandes. Mais l'enquête de Forrester Research montre que ces thèmes ne constituent plus une priorité. Ils cherchent de plus en plus souvent à se différencier en s'attaquant à l'optimisation des prix et des ventes, à la planification et à la prévision de la demande, ou à la gestion de l'information produit.

Avis d'expert : Priscilla Stanley, analyste chez Pierre Audoin Consultants

Elle est spécialiste des secteurs de la distribution et des services aux entreprises.

' Oracle s'appuiera sur la percée de Peoplesoft '

' La plupart des grands distributeurs français continuent d'opérer des systèmes spécifiques pour leur c?"ur de métier, tandis que les plus petits utilisent des solutions d'éditeurs généralistes ou spécialisés. Toutefois, la belle pénétration de Peoplesoft dans la distribution française ouvre de nouvelles portes à Oracle. Elle va l'aider à placer son offre verticale basée sur les outils de Retek, société reprise en mars 2005. '

' Les éditeurs français marquent des points '

' Ils ne comptent que pour 27,1 % du chiffre d'affaires des dix premiers éditeurs dans la distribution. C'est peu, comparé à leurs homologues allemands (46,3 %) et britanniques (33,4 %), qui bénéficient de la position dominante de SAP et de Sage. Cependant, dans l'Hexagone, la part des éditeurs nationaux parmi les dix premiers vendeurs a tendance à augmenter, alors qu'elle diminue en Allemagne et au Royaume-Uni. '

3 questions à... un DSI d'un grand distributeur français : ' L'approche tout PGI ne s'imposera pas du jour au lendemain '

Pourquoi les grands noms du PGI peinent à s'imposer dans la distribution ?

' Les distributeurs ne changent pas d'applications en claquant des doigts. Ce genre de décision s'inscrit dans un plan stratégique dont les enjeux dépassent souvent la DSI. Par exemple, la question de la dépendance vis-à-vis d'un grand éditeur est cruciale. D'autant que leurs offres pudiquement appelées verticales traduisent leur volonté d'hégémonie. '

Oracle ou SAP n'ont-ils aucune chance ?

' Sauf dans le cas d'une refonte des référentiels ?" et encore ?", je ne vois pas le remplacement des applicatifs existants par un seul progiciel s'imposer rapidement chez les distributeurs. En revanche, l'acquisition de briques métier ou sectorielles pourrait inciter le secteur à glisser peu à peu vers l'offre de ces deux éditeurs. La cohérence systémique mènerait alors, avec plus ou moins de bonheur, à l'intégration d'une solution globale. '

Quelles sont les précautions à prendre ?

' Les distributeurs devront être attentifs au respect des attentes fonctionnelles, financières et aux délais ! Par ailleurs, loffre des éditeurs concurrents, ne disposant pas de la même notoriété mais souvent plus pointus sur certaines briques métier, constituera un frein à cette politique du tout PGI. '