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Air France-KLM place un emprunt obligataire de 500 millions d'euros

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PARIS (Dow Jones)--Air France-KLM (AF.FR) a annoncé jeudi avoir placé avec succès un emprunt obligataire à 5 ans d'un montant de 500 millions d'euros. PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE: -Les obligations, d'une valeur nominale de 100.000 euros, port

PARIS (Dow Jones)--Air France-KLM (AF.FR) a annoncé jeudi avoir placé avec succès un emprunt obligataire à 5 ans d'un montant de 500 millions d'euros.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Les obligations, d'une valeur nominale de 100.000 euros, portent intérêt à un taux annuel de 6,25%.

-Le prix d'émission a été fixé à 99,451% de la valeur nominale.

-L'emprunt sera remboursé au pair en janvier 2018.

-Les compagnies Air France et KLM sont garantes de cette opération.

-L'accueil favorable réservé à cette émission confirme la confiance des investisseurs dans le groupe et les mesures mises en oeuvre dans le cadre de son plan Transform 2015 dont l'objectif est le désendettement du groupe par un retour à la rentabilité.

-Cette émission est dirigée par CACIB, HSBC, ING, Natixis, Rabobank et RBS en tant que chefs de file et teneurs de livre associés.

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2012 12:29 ET (17:29 GMT)

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