Air Liquide annonce une nouvelle émission obligataire en renminbis, une première sur le marché taïwanais

Regulatory News :

Air Liquide (Paris:AI) :

Après son émission obligataire de septembre 2011 à Hong Kong (« Dim Sum Bond »), Air Liquide Finance innove à nouveau en émettant le 9 janvier 2015 son premier emprunt obligataire libellé en renminbis sur le marché taïwanais (« Formosa Bond ») pour un montant total de 500 millions de renminbis équivalent à 68 millions d’euros. Air Liquide est ainsi la première entreprise non taïwanaise à émettre des obligations en renminbis sur ce marché.

Cette opération, qui bénéficie de conditions de marché favorables, contribuera au financement de projets industriels en Chine continentale, notamment celui situé dans la province de Fujian annoncé en mai 2013. Le Groupe emploie aujourd’hui en Chine plus de 4 000 collaborateurs et opère 85 unités de production dans différents bassins industriels. Cette émission, qui sera listée sur le Gre Tai Securities Market à Taïwan, permet au Groupe d’avoir accès à un marché de capitaux liquide et de diversifier ses sources de financement en Asie. Air Liquide cible ainsi une nouvelle base d’investisseurs qui montre un intérêt très prononcé pour les émetteurs internationaux avec des maturités plus longues.

L’émission est notée « A+ » par Standard & Poor’s, ce qui est cohérent avec la note du groupe Air Liquide « A+ / perspective stable ».

Selon Fabienne Lecorvaisier, Directeur Finance et Contrôle de Gestion, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide : « Cette nouvelle opération confirme la volonté d’Air Liquide de continuer à innover dans tous les domaines. Le succès de cette émission obligataire témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière d’Air Liquide. A un moment où le Groupe dispose d’un portefeuille élevé d’opportunités d’investissements, en particulier en Asie, cette opération lui donnera toute la flexibilité pour poursuivre sa croissance rentable dans la durée. »

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Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50 000 collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son industrie, en étant performant sur le long terme et en agissant de façon responsable.

Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme. L'engagement et l'inventivité permanente des collaborateurs du Groupe sont au cœur de son développement.

Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité à ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique.

Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation pour réaliser une croissance rentable dans la durée.

Le chiffre d’affaires d'Air Liquide s’est élevé à 15,2 milliards d’euros en 2013. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent environ 40% de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.

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