Air Liquide : Emission d’un emprunt obligataire ISR de 500 millions d’euros

Regulatory News:

Air Liquide Finance (Paris:AI) a émis aujourd'hui son premier emprunt obligataire labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable*), dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes (EMTN), pour un montant total de 500 millions d'euros. Cet emprunt obligataire, garanti par L'Air Liquide SA, a été placé en grande partie auprès d'investisseurs disposant de mandats de gestion ISR et permet ainsi au Groupe d'accéder à de nouvelles sources de financement. Après plusieurs émetteurs publics et supranationaux, Air Liquide devient ainsi la première entreprise à émettre des obligations répondant aux critères des investisseurs ISR.

Cette opération, émise à un taux très compétitif, contribuera au refinancement des acquisitions de Gasmedi et de LVL Médical, deux acteurs majeurs de la santé à domicile en Europe.

L'obtention d'une notation de la part de l'agence de notation extra-financière Vigeo a permis la qualification ISR de cette émission. Cette évaluation s'appuie sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance de l'activité Santé à domicile d'Air Liquide. Cette activité concerne plus de 700 000 patients dans le monde.

Le succès de cette émission obligataire témoigne de la confiance des investisseurs européens dans la solidité financière d'Air Liquide, noté « A - Outlook Positif» par Standard & Poor's.

Caractéristiques de l'émission :

Montant : 500 millions d'euros
Echéance : 15 octobre 2021
Coupon : 2,125% p.a.

Principales caractéristiques de l'emprunt obligataire

Emetteur: Air Liquide Finance

Garant : L'Air Liquide SA

Format : Taux fixe, remboursement in fine

Montant : 500 millions d'euros

Echéance : 15 octobre 2021

Coupon : 2,125% p.a.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2012 :

Jeudi 25 octobre 2012

*Investissement Socialement Responsable

Application des principes du développement durable à l'investissement. Approche consistant à prendre systématiquement en compte les trois dimensions que sont l'environnement, le social/sociétal et la gouvernance (ESG) en sus des critères financiers usuels.

Air Liquide est leader mondial des gaz pour l'industrie, la santé et l'environnement, présent dans 80 pays avec 46 200 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cœur du métier d'Air Liquide, depuis sa création en 1902. A partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis de ses marchés présents et futurs. Le Groupe innove au service du progrès, tout en s'attachant à allier croissance dynamique et régularité de ses performances.

Technologies innovantes pour limiter les émissions polluantes, réduire la consommation énergétique de l'industrie, valoriser les ressources naturelles, ou développer les énergies de demain, comme l'hydrogène, les biocarburants ou l'énergie photovoltaïque… Oxygène pour les hôpitaux, santé à domicile, contribution à la lutte contre les maladies nosocomiales… Air Liquide combine ses nombreux produits à différentes technologies pour développer des applications et services à forte valeur ajoutée, pour ses clients et la société.

Partenaire dans la durée, le Groupe s'appuie sur l'engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses clients et le soutien de ses actionnaires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de croissance compétitive. La diversité de ses équipes, de ses métiers, de ses marchés et de ses géographies assure la solidité et la pérennité de son développement, et renforce sa capacité à conquérir en permanence de nouveaux territoires pour repousser ses propres limites et construire son futur.

Air Liquide explore tout ce que l'air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s'inscrit dans une démarche de Responsabilité et de développement durable. En 2011, son chiffre d'affaires s'est élevé à 14,5 milliards d'euros dont plus de 80% hors de France. Air Liquide est coté à la Bourse d'Euronext Paris (compartiment A) et membre des indices CAC40 et DowJones Euro Stoxx 50.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @AirLiquideGroup

Air Liquide
Direction de la Communication
Corinne Estrade-Bordry, [phone]
Garance Bertrand, [phone]
ou
Relations Investisseurs
Virginia Jeanson, [phone]
Annie Fournier, [phone]
ou
Direction Financements et Trésorerie
Jacques Molgo, [phone]
Edouard Neyrand, [phone]

Business Wire