Alcatel-Lucent: exercice de l'option de surallocation des Océane

PARIS (Dow Jones)--Alcatel-Lucent (ALU.FR) a lancé le 26 juin 2013 une émission d'Océane à échéance 1er juillet 2018. Les chefs de file et teneurs de livre associés de l'émission des obligations ont informé la société qu'ils exerçaient ce jeudi en totalité l'option de surallocation. En conséquence, le montant de l'émission des obligations a été porté à 628,94 millions d'euros, correspondant à 349.414.680 obligations, a indiqué jeudi l'équipementier télécoms dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Par ailleurs, Deutsche Bank, en qualité d'agent de la stabilisation, a informé la société qu'aucune stabilisation n'a été effectuée pendant la période de stabilisation, qui a débuté le 26 juin 2013 et à laquelle il a été mis fin à ce jour.

-La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 3 juillet 2013.

-Cette émission est dirigée par Deutsche Bank en tant que coordinateur global, ainsi que par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs et Natixis en tant que chefs de file et teneurs de livre associés, et Société Générale Corporate & Investment Banking et UniCredit en tant que co-chefs de file.

-Les obligations ont uniquement fait l'objet d'un placement privé en France et hors de France (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon) auprès des personnes visées par l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, sans offre au public dans un quelconque pays (y compris en France).

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June 27, 2013 13:13 ET (17:13 GMT)

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