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Alcatel-Lucent: fixation du prix d'émission d'Obligations.

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(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc., a fixé le prix de l'émission de 250 millions de dollars (USD) d'Obligations Seniors. Cette émission porte intérêt au taux annuel de 6,750% et

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc., a fixé le prix de l'émission de 250 millions de dollars (USD) d'Obligations Seniors. Cette émission porte intérêt au taux annuel de 6,750% et arrive à échéance en novembre 2020. Elle est destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis d'Amérique.

Les Obligations bénéficieront de garanties de premier rang non assorties de sûreté accordées par Alcatel Lucent et certaines de ses filiales.

Le produit net de l'émission et du placement des Obligations, complété par des liquidités disponibles, sera utilisé pour le remboursement de la tranche de 298 millions d`euros du Crédit à Terme Garanti de Premier Rang (Senior Secured Term Loan Facility) arrivant à échéance en 2019.

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