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Alcatel-Lucent lance une augmentation de capital de 955 millions d'euros

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PARIS (Dow Jones)--L'équipementier télécoms en difficulté Alcatel-Lucent (ALU.FR) a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital de 955 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscrption, afin de réduire le montan

PARIS (Dow Jones)--L'équipementier télécoms en difficulté Alcatel-Lucent (ALU.FR) a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital de 955 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscrption, afin de réduire le montant et d'allonger la maturité de sa dette, conformément aux objectifs de son plan de réorganisation "Shift".

Parallèlement, le groupe a annoncé un projet d'émission obligataire de 750 millions de dollars et l'obtention d'un contrat syndiqué de 500 millions d'euros.

"Les opérations que nous annonçons aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de notre engagement de renforcer le bilan du groupe, engagement qui va de pair avec l'objectif de restaurer la compétitivité de l'entreprise", a commenté le directeur général d'Alcatel-Lucent, Michel Combes.

Concernant l'augmentation de capital, chaque actionnaire de la société recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action enregistrée à l'issue de la séance de Bourse du 18 novembre 2013, a précisé le groupe. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 2,10 euros par action (0,05 euro de nominal et 2,05 euros de prime d'émission) à raison de 8 actions nouvelles pour 41 actions existantes.

Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 29,3% par rapport au cours de clôture du 1er novembre et de 21,6% par rapport à la moyenne pondérée du dernier mois, a précisé l'équipementier.

Après une forte progression provoquée par la réduction des pertes du groupe au troisième trimestre, l'action Alcatel-Lucent a clôturé vendredi à 2,97 euros.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 19 novembre et se terminera le 29 novembre.

-Thomas Varela, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 772; thomas.varela@wsj.com

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2013 03:01 ET (08:01 GMT)

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