Alcatel-Lucent lance une émission d'Océane de 550 mlns d'euros

PARIS (Dow Jones)--L'équipementier pour les télécommunications Alcatel-Lucent (ALU.FR) a annoncé mercredi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océane) à échéance juillet 2018 et d'un montant initial de 550 millions d'euros.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le montant de l'émission est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 630 millions d'euros en cas d'exercice en totalité d'une option de surallocation.

-L'objectif de l'émission, qui s'inscrit dans le cadre du plan Shift (le plan d'Alcatel-Lucent sur trois ans visant à repositionner la société comme spécialiste industriel des réseaux IP et du très haut débit, tout en réduisant ses coûts et en restructurant sa dette), est d'allonger la maturité de la dette du groupe.

-La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 37% par rapport au cours de référence de l'action Alcatel-Lucent sur le marché réglementé de NYSE-Euronext à Paris.

-Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 4,25% et 5% payable à terme échu semi-annuellement.

-Elles seront émises au pair le 3 juillet, seront remboursées au pair le 1er juillet 2018 et pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Alcatel-Lucent sous certaines conditions.

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June 26, 2013 02:11 ET (06:11 GMT)

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