Alcatel-Lucent: lance une émission obligataire.

Le 02/06/2014 à 8:38 | MAJ le 12/06/2014 à 20:10

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion ou d'échange en obligations nouvelles ou existantes en deux tranches, d'un montant nominal initial d'environ 600 millions d'euros à échéance 30 janvier 2019 et d'un montant nominal initial d'environ 400 millions à échéance 30 janvier 2020.

L'émission 2019 est susceptible d'être augmentée de 10% pour être portée à un maximum d'environ 660 millions d'euros et l'émission 2020, à un maximum d'environ 440 millions d'euros, en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 5 juin, des options de sur-allocation.

La totalité du produit de l'émission sera utilisée afin de permettre le remboursement en tout ou partie du crédit garanti d'un montant en principal initialement égal à 1750 millions de dollars contracté par Alcatel-Lucent USA Inc.

La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 40% pour les obligations 2019 et entre 32% et 37% pour les obligations 2020, par rapport au cours de référence de l'action. Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes, à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les obligations 2019 ne porteront pas intérêt. Les obligations 2020 porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,00% et 0,25%, payable à terme échu semi-annuellement les 30 janvier et 30 juillet de chaque année, pour la première fois le 30 janvier 2015.

Les obligations 2019 seront émises au pair le 10 juin 2014 et seront remboursées au pair respectivement les 30 janvier 2019 et 2020. Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Alcatel-Lucent sous certaines conditions.

Une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris sera effectuée pour les obligations. La fixation des modalités définitives est prévue ce 2 juin.

Cercle Finance