Alcatel-Lucent USA s'apprête à émettre 500 mlns de dollars d'obligations seniors

PARIS (Dow Jones)--L'équipementier de télécommunications Alcatel-Lucent (ALU.FR) a annoncé mercredi dans un communiqué que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc., s'apprêtait à émettre 500 millions de dollars d'obligations seniors dont l'échéance est fixée au 1er janvier 2020, dans le cadre d'une émission destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Les obligations bénéficieront de garanties de premier rang non assorties de sûreté par Alcatel-Lucent et certaines de ses filiales.

-Cette émission qui vise à rééchelonner la dette d'Alcatel-Lucent s'inscrit dans le cadre du Plan Shift annoncé par l'entreprise en juin dernier.

-Le produit net de l'émission des obligations sera utilisé pour le remboursement partiel des sommes dues au titre des crédits garantis de premier rang (senior secured credit facilities) d'Alcatel-Lucent USA Inc., annoncés le 30 janvier 2013.

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July 31, 2013 12:24 ET (16:24 GMT)

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