Alcatel-Lucent USA va émettre 650 mlns de dollars d'obligations seniors, échéance 2017

PARIS (Dow Jones)--Alcatel-Lucent (ALU.FR) a annoncé jeudi que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA, s'apprêtait à émettre 650 millions de dollars d'obligations seniors, dont l'échéance est fixée à 2017 dans le cadre d'une émission destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis. Cette nouvelle opération, qui s'inscrit dans le cadre du Plan Shift annoncé en juin 2013, devrait contribuer à réduire les charges financières de la société, a indiqué l'équipementier télécoms dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Les obligations bénéficieront de garanties de premier rang non assorties de sûreté accordées par Alcatel-Lucent et certaines de ses filiales.

-Le produit net de l'émission et du placement des obligations, complété par des liquidités disponibles, sera affecté au remboursement ou au rachat (ou au refinancement de montants utilisés au remboursement ou au rachat) intégral du montant total en principal de 931 millions de dollars restant dû au titre des 7,750% Convertible Trust Preferred Securities à échéance 2017 émises par Lucent Technologies Capital Trust I.

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December 05, 2013 05:23 ET (10:23 GMT)

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