ALTRAN TECHNOLOGIES annonce l'acquisition de l'américain Foliage, Inc

Communiqué de presse

6 février 2014

Acquisition

Altran annonce l'acquisition de l'américain Foliage, Inc.

Altran annonce l'acquisition de 100 % de Foliage, société américaine fondée en 1991 et basée à Burlington, dans le Massachusetts. Cette acquisition stratégique renforcera l'offre du groupe en développement de produits innovants, actuellement représentée par une de ses filiales, Cambridge Consultants. La complémentarité des expertises de Cambridge Consultants et de Foliage en dispositifs et solutions de logiciels intégrés positionnera Altran en tant que leader de ce secteur. Foliage permettra par ailleurs au groupe de consolider sa présence dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie, ainsi que d'affirmer son objectif de chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2015.

Opérant principalement aux Etats-Unis et en Inde, Foliage dispose d'un effectif de 500 collaborateurs. Spécialisé dans le développement de produits, Foliage travaille en partenariat avec ses clients afin de relever les défis commerciaux ou technologiques inhérents à l'élaboration des systèmes complexes à fort contenu logiciel. La société fournit depuis plus de vingt ans un ensemble de solutions pointues permettant à ses clients d'optimiser le développement de leurs produits tout en améliorant la performance de la recherche et du développement. Foliage a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de près de 50 millions de dollars (37 MEUR) en croissance de 35 % par rapport à 2012. La société détient un solide portefeuille de clients opérant dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie, de l'aérospatial et de la défense, ainsi que de l'équipement industriel.

Philippe Salle, président-directeur général du groupe Altran, a déclaré au sujet de l'acquisition : « Un an après l'acquisition de IndustrieHansa en Allemagne, Altran réalise une deuxième acquisition stratégique conforme aux ambitions du groupe ainsi qu'à son plan stratégique pour 2012-2015, destinée à renforcer ses positions aux Etats-Unis. Foliage permet au groupe d'élargir le champ de ses expertises, au sein de secteurs clés tels que la santé et les sciences de la vie. Par ailleurs, en matière de développement de produits, cette acquisition contribue au renforcement du savoir-faire de rang mondial dont le Groupe dispose à travers Cambridge Consultants et, plus récemment, à travers la société suédoise Scalae. »

Timothy Bowe, directeur général de Foliage, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de nos réalisations et sommes convaincus qu'en intégrant le groupe Altran et en travaillant aux côtés de Cambridge Consultants, nous serons en mesure de fournir une gamme élargie de services à nos clients internationaux. »

L'acquisition de Foliage, intégralement financée par les ressources du groupe, sera relutive dès la première année. La réalisation définitive de l'opération, prévue au cours du premier trimestre 2014, est soumise à la levée de conditions suspensives usuelles, notamment à l'approbation des autorités de la concurrence.

Conseils de l'acheteur pour l'opération :

• Avocats : Choate, Hall & Stewart LLP, Nishith Desai Associates
• Due Diligence financière et fiscale : Deloitte

Conseils du vendeur pour l'opération :

• Avocat : Goodwin Procter LLP
• Banquier conseil à la cession : JM Financial

À propos d'Altran

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises dans leurs processus de création et développement de nouveaux produits et services. Les Innovation Makers[1] du groupe interviennent depuis 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, télécommunications, etc. Les offres du groupe, déclinées depuis les phases du plan stratégique en matière de technologies nouvelles jusqu'aux phases d'industrialisation, assurent la capitalisation du savoir au sein de 5 domaines principaux : intelligent systems, product development, lifecycle experience, ingénierie mécanique et systèmes d'information.

Le groupe Altran a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 1 633 MEUR. Il compte désormais près de 21 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.

www.altran.com.fr

A propos de Foliage

Spécialisé dans le développement de produits, Foliage travaille en partenariat avec d'autres sociétés afin de relever les défis commerciaux ou technologiques inhérents à l'élaboration des systèmes complexes à fort contenu logiciel. Foliage permet à ses clients d'accélérer leur développement et d'améliorer la prévisibilité et la productivité de leurs activités, en proposant une gamme complète de services d'ingénierie et de conseil adaptés à chaque étape du cycle de vie du produit et en adéquation avec les besoins opérationnels des entreprises. Fort de plus de vingt ans d'expérience, Foliage a noué des partenariats avec de nombreux leaders dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie, de l'aérospatial et de la défense, ainsi que de l'équipement industriel. En travaillant avec Foliage, les entreprises se dotent de connaissances approfondies nécessaires pour développer des produits différenciés dans des délais opportuns. Foliage est basé à Burlington, dans le Massachussetts et dispose également de bureaux en Californie, aux Pays-Bas, ainsi qu'en Inde.

www.foliage.com

Contacts Altran :

Groupe Altran
Philippe Salle
Président-directeur général
Tel: + 33 1 46 41 71 89

Olivier Aldrin
Directeur général adjoint en charge des finances
Tel: + 33 1 46 41 71 89
[e-mail]
Relations presse financière

Publicis Consultants
Veronique Duhoux
Tel: + 33 1 44 82 46 33
[e-mail]

Jérôme Goaër
Tel: + [phone]
[e-mail]

[1] Collaborateurs du groupe

Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/143397/R/1759585/595206.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1759585]

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