Aperam: succès de l'émission obligataire.

(CercleFinance.com) - Aperam annonce le succès du placement et du pricing de son émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 2021, pour laquelle il a décidé d'exercer en totalité la clause d'extension, portant le montant total de l'émission à 300 millions de dollars.

Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 0,625% payable à terme échu semi-annuellement. La valeur nominale fera ressortir un prix de conversion de 43,92 dollars, représentant une prime initiale d'émission de 32,5% par rapport au prix de référence.

Le spécialiste de l'acier inoxydable rappelle que ces obligations seront émises et remboursées au pair le 8 juillet 2021, à moins d'avoir été remboursées, converties, échangées ou rachetées et annulées auparavant.

La date de règlement-livraison des obligations est prévue le 8 juillet 2014 et leur admission sur le Marché Libre de Francfort ou un autre marché international reconnu, régulé ou non, sera demandée au plus tard dans les 90 jours suivant la date de règlement-livraison.

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