Apollo Credit lance une coentreprise d'investissement dans le secteur de la vente au détail

Les fonds gérés par les sociétés affiliées d'Apollo Global Management, LLC (NYSE : APO) (en collaboration avec ses filiales consolidées - « Apollo ») annoncent aujourd'hui le lancement d'Alteri Investors (la « coentreprise » ou « Alteri »), une nouvelle coentreprise qui se consacre aux opportunités de financement d'entreprises en situation de réussite, de contraintes et de détresse dans le secteur de la vente au détail en Europe.

Structurée sous forme de partenariat entre des fonds gérés sous la direction de l'activité de crédit d'Apollo (« Apollo Credit ») et une équipe menée par l'ancien directeur de GA Europe, Gavin George, Alteri se concentrera initialement sur le Royaume-Uni et l'Allemagne, et elle envisage d'investir dans les détaillants par l'intermédiaire de transactions liées à des dettes et sur les capitaux propres, généralement dans une fourchette de 10 à 50 millions de £, avec une capacité supplémentaire pour des transactions de plus grande envergure.

Alteri cherchera également à prêter directement aux détaillants, en fournissant des financements flexibles reposant sur l'actif, dans des fonctions directes ou de second rang.

En complément de son objectif principal, qui consiste à proposer des solutions d'investissement aux détaillants, Alteri prévoit également de fournir des services de consultation (à travers Alteri Advisors de Gavin George, comme il est décrit plus bas) aux détaillants et à leurs principales parties prenantes qui se trouvent dans des situations de contraintes ou de détresse, en fournissant un éventail de services opérationnels, comme une assistance dans les programmes de fermeture de magasins à travers l'Europe, les ventes de stocks ou la gestion de la composante immobilière d'une restructuration.

En plus de l'échelle, des ressources et du financement en capitaux qu'Apollo Credit envisage d'apporter à Alteri, la coentreprise s'appuiera sur l'expérience d'Alteri Advisors, qui comprend une équipe de professionnels chevronnés, provenant en partie de l'ancienne activité GA Europe, sous la direction de Gavin George.

Gavin George, directeur général et directeur associé chez Alteri Advisors, a déclaré :

« Il s'agit là d'une nouvelle coentreprise extrêmement intéressante. Le marché de la vente au détail traverse actuellement une période transformationnelle qui, je pense, générera beaucoup d'opportunités pour Alteri. Avec les ressources et les capacités financières d'Apollo Credit, qui font d'elle l'un des plus grands investisseurs en crédit au monde, et l'expertise approfondie de l'équipe d'Alteri Advisors dans la restructuration des entreprises de détail, nous pensons que nous bénéficions ensemble d'une bonne position pour nous associer avec les détaillants au Royaume-Uni, en Allemagne et au-delà, restructurer leurs entreprises et leur redonner leur santé. Nous nous réjouissons à la perspective de contribuer à l'énorme réussite d'Alteri Investors ».

Robert Ruberton, responsable de la division Crédit européen chez Apollo Global Management, a commenté :

« Gavin et son équipe disposent d'une vaste expérience dans la restructuration d'entreprises de détail, avec une perspective et une compréhension opérationnelles solides. Nous sommes ravis d'avoir trouvé un partenaire avec de telles compétences spécifiques au secteur et de telles capacités de montage différenciées. Nous sommes impatients de travailler avec Gavin et son équipe en tant que partenaires de coentreprise, en vue de créer ce que nous pensons être une proposition unique pour les détaillants européens et les investisseurs d'Apollo ».

Notes aux rédacteurs

À propos d'Alteri Advisors

Alteri Advisors est la propriété et sous la direction de Gavin George et son équipe de professionnels dans l'investissement. Gavin dispose de 30 années d'expérience dans le secteur de la vente au détail – un exploitant d'entreprise de détail financièrement qualifié, transformé en consultant, puis en investisseur dans les entreprises en détresse. Avant d'établir Alteri Advisors, il était directeur général de GA Europe, où il a réalisé plus de 25 transactions dans le secteur des entreprises de détail en détresse. Auparavant, il était un directeur indépendant de la restructuration pour les entreprises de détail et grand public et, avant cela, il était associé et responsable de la vente au détail chez Ernst & Young au Royaume-Uni. Gavin a initialement été formé en tant que comptable agréé dans les activités de la vente au détail chez Dixons (aujourd'hui DSGi), avant de passer aux services de consultation dans la vente au détail.

À propos d'Apollo Credit

Les fonds de crédit d'Apollo (« Apollo Credit ») tirent profit de la plate-forme intégrée d'Apollo et suivent la même philosophie disciplinée et axée sur la valeur dans leur approche des investissements que celle qu'Apollo emploie relativement à ses fonds de capital-investissement et immobiliers. Les activités d'Apollo Credit couvrent un vaste éventail de crédits, y compris les prêts productifs et non productifs, les créances sinistrées, le crédit mezzanine, les prêts bancaires privilégiés, le crédit structuré et d'autres produits à revenu fixe axés sur la valeur. Au 30 juin 2014, Apollo Credit disposait d'un actif total sous gestion d'environ 106 milliards de dollars, à travers six stratégies, dont le crédit productif américain, le crédit structuré, le crédit opportuniste, les prêts non productifs, le crédit européen et Athènes.

À propos d'Apollo Global Management

Apollo est un leader mondial dans la gestion d'investissements alternatifs, avec des bureaux à New York, à Los Angeles, à Houston, à Toronto, à Londres, à Francfort, au Luxembourg, à Singapour, à Mumbai et à Hong Kong. Au 30 juin 2014, Apollo disposait d'actifs sous gestion d'une valeur d'environ 167 milliards de dollars, en fonds de capital-investissement, de crédit et immobiliers placés à travers un groupe central de neuf industries dans lesquelles Apollo dispose de connaissances et de ressources considérables. Pour des informations complémentaires sur Apollo, veuillez visiter le site www.agm.com.

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Maitland
Tom Eckersley, 0207-379-5151