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Apollo Global Management fixe le prix d'un titre garanti par des prêts à 325 millions d'euros

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-- Une des premières nouvelles émissions européennes de titres garantis par des prêts (CLO) depuis 2008 renforce la position d'Apollo comme chef de file dans le secteur du crédit de premier rang -- Apollo Glob

-- Une des premières nouvelles émissions européennes de titres garantis par des prêts (CLO) depuis 2008 renforce la position d'Apollo comme chef de file dans le secteur du crédit de premier rang --

Apollo Global Management, LLC (NYSE : APO) et ses filiales (regroupées sous le nom « Apollo ») ont annoncé aujourd'hui le prix du financement des prêts ALME 2013-1 (« ALME-1 »), un titre garanti par des prêts (CLO) estimé à 325 millions d'euros. ALME-1 est le premier titre CLO européen d'Apollo, qui investira principalement dans les prêts à effet de levier aux entreprises.

Figurant parmi les plus grands gestionnaires de titres CLO au monde, Apollo est le chef de file de ce secteur aux États-Unis1, avec 28 CLO totalisant près de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion2. Depuis le début de 2012, Apollo a fixé le prix de quatre CLO, avec la levée d'environ 2 milliards de dollars au total. La stratégie d'Apollo axée sur les titres CLO est au cœur des activités de crédit de la firme, dont le total des actifs sous gestion atteignait plus de 64 milliards de dollars au 31 décembre 2012. ALME-1 accroît encore la présence appréciable d'Apollo sur les marchés de crédit européens, qui constituent un moteur de croissance clé pour Apollo ces dernières années.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation de toute offre d'achat de titre. Les offres ne seront effectuées que par voie de prospectus ou autres documents d'offre.

Il est interdit d'offrir ou de vendre des titres émis par la société émettrice (les titres) aux États-Unis, à moins qu'ils n'aient été inscrits conformément à la loi américaine U.S. Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la Securities Act) ou qu'ils ne soient offerts et vendus en vertu d'une dispense d'enregistrement aux termes de la Securities Act. Toute offre de titres inscrits conformément à la Securities Act doit être présentée par la voie d'un prospectus pouvant être obtenu auprès de la société émettrice ou d'un détenteur vendeur ; il contiendra des renseignements détaillés sur la société émettrice et sa direction, ainsi que ses états financiers.

À propos d'Apollo Global Management

Apollo est un acteur mondial de premier plan dans la gestion d'actifs non traditionnels ayant des bureaux à New York, Los Angeles, Houston, Londres, Francfort, Luxembourg, Singapour, Mumbai et Hong Kong. Le 31 décembre 2012, Apollo gérait un portefeuille de plus de 113 milliards de dollars répartis dans des fonds de capital-investissement, des marchés de crédit et des fonds immobiliers investis dans un groupe de neuf industries principales dans lesquelles Apollo dispose d'une connaissance approfondie et de ressources considérables. Pour de plus amples informations concernant Apollo, veuillez consulter le site www.agm.com.

1 D'après les titres CLO sous gestion le 31 décembre 2012 selon Standard & Poor's.

2 Statistiques pro forma des titres garantis par des prêts (CLO) d'Apollo pour ALME-I.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence

Relations avec les investisseurs :
Gary M. Stein, 212-822-0467
Responsable des communications d'entreprise
Apollo Global Management, LLC
gstein@apollolp.com
ou
Relations avec la presse :
Charles Zehren, 212-843-8590
Rubenstein Associates Inc. pour Apollo Global Management, LLC
czehren@rubenstein.com

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