ArcelorMittal va émettre une obligation hybride libellée en dollars

LONDRES (Dow Jones)--Le numéro un mondial de la sidérurgie ArcelorMittal (MT) compte lancer une émission d'obligations hybrides libellées en dollars, a déclaré une des banques chargées de l'opération lundi.

L'émission concernera des obligations perpétuelles subordonnées.

BNP Paribas, Citigroup, HSBC et Royal Bank of Scotland sont co-chefs de file de l'opération.

Ces obligations seront notées "Ba2" par Moody's Investors Service, "B+" par Standard & Poor's et "BB" par Fitch Ratings, ce qui est inférieur à la note de l'émetteur en raison du caractère perpétuel des titres.

ArcelorMittal est noté "Baa3" par Moody's, "BB+" par Standard & Poor's et "BBB-" par Fitch Ratings.

-Serena Ruffoni, Dow Jones Newswires

(Version française Valérie Venck)

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September 24, 2012 07:18 ET (11:18 GMT)

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