Ardian cède Diana à l'allemand Symrise pour 1,3 milliard d'euros

PARIS (Dow Jones)--Le capital-investisseur français Ardian - anciennement Axa Private Equity - a annoncé lundi la cession du spécialiste français des additifs alimentaires Diana au groupe allemand de parfums, d'arômes et de cosmétiques Symrise (SY1.XE) pour 1,3 milliard d'euros.

Ardian avait acheté Diana, basé à Vannes, en 2007. Le groupe breton, implanté dans 23 pays en Europe, en Amérique du Nord et latine et en Asie, gère ses propres usines de production, précise le communiqué.

L'acquisition valorise Diana à environ 14 l'excédent brut d'exploitation, a indiqué pour sa part Symrise dans un communiqué publié samedi soir, ajoutant que l'opération devrait être bouclée au troisième trimestre 2014.

Symrise s'attend à ce que l'opération ait un effet relutif sur son bénéfice par action à partir de 2015, et à ce qu'elle génère un chiffre d'affaires pro forma de près de 2,3 milliards d'euros. Symrise a dégagé en 2013 un chiffre d'affaires de 1,83 milliard d'euros.

Diana, qui compte environ 2.000 salariés, a enregistré en 2013 un chiffre d'affaires d'environ 451 millions d'euros, contre 254 millions d'euros en 2006.

"La finalisation de l'opération interviendra après approbation des instances représentatives du personnel et approbation des autorités compétentes", a précisé Ardian.

-Inti Landauro, Dow Jones Newswires

(Harriet Torry a contribué à cet article)

(Version française Emilie Palvadeau)

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April 14, 2014 06:05 ET (10:05 GMT)

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