AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 750 millions d’euros à 9 ans

Regulatory News :

AREVA (Paris:AREVA) a lancé et fixé ce jour les termes d'une émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 9 ans (échéance 20 mars 2023) avec un coupon annuel de 3,125 %. La date de règlement et d'admission aux négociations sur Euronext Paris des obligations est prévue le 20 mars 2014.

Cette émission obligataire vient compléter les émissions et placements privés précédents à échéance 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 réalisées depuis 2009, portant l'encours obligataire d'AREVA à un total de 5,8 milliards d'euros.

BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale étaient bookrunnners pour cette émission obligataire.

Cette opération permet de renforcer le dispositif de financement du groupe en allongeant la maturité moyenne de la dette à 6,1 ans (contre 5,7 ans au 31 décembre 2013).

A PROPOS

AREVA fournit à ses clients des solutions de haute technologie pour produire de l'électricité avec moins de CO2. L'expertise du groupe et son exigence absolue en matière de sûreté, de sécurité, de transparence et d'éthique font de lui un acteur de référence, dont le développement responsable s'inscrit dans une logique de progrès continu.

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la conception, la construction de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation. Le groupe développe fortement ses activités dans les énergies renouvelables – éolien, bioénergie, solaire, stockage d'énergie – pour devenir un leader européen de ce secteur.

Grâce à ces deux grandes offres, les 46 000 collaborateurs d'AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre une énergie toujours plus sûre, plus propre et plus économique.

Tour AREVA – 1, Place Jean Millier – 92400 COURBEVOIE - France - T : [phone] – F : [phone]

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Business Wire