Atos veut racheter Bull pour 620 millions d'euros

PARIS (Dow Jones)--La société de services informatiques Atos (ATO.FR) a annoncé lundi un projet d'acquisition du groupe français Bull (BULL.FR), pour un montant d'environ 620 millions d'euros.

Atos compte déposer une offre publique d'achat (OPA) en numéraire sur la totalité des actions Bull pour un montant de 4,90 euros par titre, soit une prime de 22% par rapport au cours de clôture de Bull vendredi (4,01 euros).

Avec le rachat de Bull, Atos espère créer le numéro du 'cloud' (externalisation de données) en Europe. La société a également l'intention de créer une entité dédiée au 'Big Data' (traitement de données de masse) et à la cybersécurité sous la marque Bull, avec un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros.

"La transaction permettra de développer les offres d'Atos dans la sécurité des systèmes critiques et des sites sensibles tels que la défense, le secteur public, et renforcera sa position dans des géographies telles que principalement la France, mais aussi l'Espagne, la Pologne, l'Afrique et le Brésil", a indiqué la société dans un communiqué.

80 millions d'euros de synergies

La SSII compte déposer son offre auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) début juin. L'ouverture de la période d'offre publique devrait démarrer début juillet, pour un mois.

L'offre est conditionnée à l'obtention d'un seuil de succès de 50%, auquel s'ajoute une action du capital de Bull. Les fonds Crescendo Industries et Pothar Investments, qui détiennent ensemble 24,2% du capital, se sont déjà engagés à apporter l'intégralité de leurs actions à l'offre d'Atos.

L'opération a été approuvée par les conseils d'administration d'Atos et de Bull. Atos prévoit ensuite de retirer de la cote les actions Bull.

Selon Atos, le rapprochement avec Bull devrait générer 80 millions d'euros par an de synergies de coûts en année pleine d'ici deux ans.

L'opération devrait être relutive d'au moins 10% sur le bénéfice par action d'Atos dans les deux ans suivant l'intégration. La transaction "préserve la solide capacité financière d'Atos pour mettre en oeuvre la stratégie de développement future du groupe", a précisé Atos.

-Blandine Hénault, Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

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May 26, 2014 02:09 ET (06:09 GMT)

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