Auplata: augmentation de capital avec maintien du DPS.

Le 05/03/2014 à 12:14 | MAJ à 12:30

(CercleFinance.com) - Auplata, société d'exploration et d'exploitation aurifère basée en Guyane française, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant maximum de cinq millions d'euros à travers l'émission de 3.212.548 actions ordinaires (pouvant être porté à un maximum de 3.571.423 titres en cas d'exercice intégral de la clause d'extension) au prix unitaire de 1,40 euro.

Cette opération, réservée en priorité aux actionnaires d'Auplata, vise à renforcer les ressources financières de la société dans la perspective de la mise en oeuvre des futures unités industrielles d'extraction d'or utilisant le procédé de cyanuration directement sur les sites miniers.

La levée de fonds proposée par la société Auplata porte sur une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité pour les actionnaires.

L'opération se déroulera par l'émission de 3.212.548 actions nouvelles (hors clause d'extension) au prix unitaire de 1,40 euro, à raison de 8 actions anciennes pour une action nouvelle, soit un produit d'émission de 4.497.567,20 euros, pouvant être porté à 4.999.992,20 euros en cas d'exercice de la clause d'extension à hauteur de 11,17% (portant sur un maximum de 358.875 titres additionnels).

Le prix de souscription a été fixé à 1,40 euro par action nouvelle, représentant une décote de 32,4% par rapport au cours de clôture du 28 février 2014 (2,07 euros) précédant la réunion du conseil d'administration du 3 mars 2014 arrêtant les modalités de l'opération.

La date prévue pour la livraison des actions nouvelles est le 1er avril 2014.

Cercle Finance