Auplata: succès de l'augmentation de capital.

16/04/2015 à 10h00 Mis à jour le 16/04/2015 à 10h30

(CercleFinance.com) - Auplata a annoncé hier après Bourse le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant maximum de 5 millions d'euros au prix unitaire de 1,10 euro, qui s'es

(CercleFinance.com) - Auplata a annoncé hier après Bourse le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant maximum de 5 millions d'euros au prix unitaire de 1,10 euro, qui s'est déroulée du 24 mars au 9 avril dernier.

Cette opération était destinée à accroître les ressources financières de la société aurifère dans la perspective de la construction, sur le site minier de Dieu Merci, d'une usine d'extraction d'or utilisant le procédé de cyanuration afin d'accroître sensiblement la production.

Une demande administrative a été déposée par Auplata le 29 novembre 2013 et le dossier est actuellement en cours d'instruction auprès des autorités françaises de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL). L'unité industrielle envisagée, d'une capacité de traitement de 300 tonnes jour, aurait vocation à traiter les rejets actuellement stockés dans six bassins et issus du traitement gravimétrique. Un dossier similaire a été déposé pour le site minier de Yaou le 29 décembre dernier et fait l'objet de premiers échanges avec la DEAL.

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 7.779.597 actions représentant une sursouscription de 195% et un montant total demandé de 8.557.556,7 euros.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 3.353.825, soit un taux d'exercice des DPS élevé de 84%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 4.405.182 actions et la souscription à titre libre à 20.590 actions.

Etant donné la forte demande, Auplata a décidé d'exercer la clause d'extension, à hauteur de 549.090 actions supplémentaires, et ce faisant de porter le nombre de titres offerts à 4.545.380, représentant un montant total de 4.999.918 euros. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 1.191.555 actions.

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 21 avril, le capital social d'Auplata sera constitué de 34.917.191 actions cotées sur le marché Alternext à Paris.

Cercle Finance