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Axa a réalisé une émission d'obligations subordonnées pour 850 mlns de dollars

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PARIS (Dow Jones)--L'assureur Axa (CS.FR) a annoncé jeudi avoir réalisé avec succès le placement, notamment auprès d'investisseurs asiatiques, d'une émission d'obligations subordonnées Reg S à durée indéterminée d'un montant de 850 million

PARIS (Dow Jones)--L'assureur Axa (CS.FR) a annoncé jeudi avoir réalisé avec succès le placement, notamment auprès d'investisseurs asiatiques, d'une émission d'obligations subordonnées Reg S à durée indéterminée d'un montant de 850 millions de dollars américains assortie d'un coupon de 5,50%.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d'ordres souscrit plus de 7 fois.

-La notation des obligations est attendue à "BBB" pour Standard & Poor's, "A3" pour Moody's et "BBB" pour Fitch.

Le règlement des obligations est prévu le 22 janvier 2013.

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2013 02:49 ET (07:49 GMT)

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