BIGBEN INTERACTIVE : EMISSION DE BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

Communiqué de presse

Lesquin, 24 juin 2014, 8h45

Emission de Bons de Souscription d'Actions

Augmentation de capital potentielle de 15,2 MEUR en cas d'exercice de l'intégralité des BSA émis

BIGBEN INTERACTIVE [Euronext Paris, ISIN FR0000074072], acteur de dimension européenne spécialisé dans la conception et la distribution d'accessoires pour jeux vidéo, smartphones et tablettes, la création de produits audio et l'édition de jeux vidéo, annonce que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 23 juin 2014 le visa n° 14-318 sur le Prospectus relatif à l'émission de bons de souscription d'actions (BSA), soit :

• 16 203 616 BSA émis au profit des actionnaires, titres attribués gratuitement en date du 27 juin prochain à tous les porteurs d'actions Bigben Interactive à la clôture du marché le 26 juin,
  
• 3 500 000 BSA émis de manière réservée au profit de certains managers du Groupe, ces bons ayant vocation à être souscrits par ces dirigeants salariés au plus tard le 23 juillet prochain, au prix de 0,045 EUR par BSA.

Cette opération permet au Groupe BIGBEN INTERACTIVE de remercier l'ensemble de ses actionnaires de leur fidélité après un exercice 2013/2014 décevant en les associant à une perspective d'amélioration de la rentabilité et de création de valeur additionnelle au travers de ce support d'investissement complémentaire à celui de l'action.

Pour rappel, BIGBEN INTERACTIVE a pour objectif, au cours de l'exercice 2014/2015, d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 190 MEUR avec un net redressement de son résultat opérationnel courant.

Parallèlement, cette opération d'émission de BSA, pour la tranche destinée aux managers du Groupe, vise à les associer à la stratégie moyen terme de développement et de création de valeur de BIGBEN INTERACTIVE, ainsi qu'à les fidéliser.

Les fonds susceptibles de résulter de l'exercice des BSA auront pour objectif de conforter les fonds propres et de renforcer la trésorerie disponible de BIGBEN INTERACTIVE, et ce afin prioritairement :

• de financer de nouveaux projets de développement de produits innovants et au design adapté aux attentes des consommateurs (produits accessoires de jeu et de téléphonie mobile, produits audio et/ou édition de jeux vidéos) ;
  
• d'accélérer le désendettement du Groupe ;
  
• de reprendre, le cas échéant, une politique volontariste en matière de croissance externe ;
  
• de financer des besoins en fonds de roulement additionnels liés à la croissance des activités pour le solde.

La durée de vie des BSA a été fixée à 19 mois au regard des perspectives de rebond de la rentabilité du Groupe après un exercice 2013/2014 marqué notamment par des éléments exceptionnels. Dans un souci d'incentive et de fidélisation des managers, une période de lock-up / non exercice correspondant à environ 50 % de cette durée de vie (soit 9 mois) a été décidée.

Principales caractéristiques des BSA

• Nombre de BSA émis 19 703 616 dont 16 203 616 pour les actionnaires et

3 500 000 pour les managers et cadres salariés

• Prix de souscription BSA gratuit

BSA Managers 0,045 EUR / BSA

• Produit de l'émission 157 kEUR
• Parité d'exercice 10 BSA donneront droit à 1 action nouvelle
• Prix d'exercice 7,70 EUR
• Période d'incessibilité BSA aucune

BSA Managers 9 mois à compter du 23 juin 2014

• Période d'exercice BSA du 27 juin 2014 au 31 janvier 2016

BSA Managers du 24 mars 2015 au 31 janvier 2016

• Capitaux levés en cas d'exercice 15,2 MEUR

de l'intégralité des BSA émis

Calendrier indicatif

24 juillet 2013
Assemblée générale autorisant les opérations visées par la présente note d'opération.
18 juin 2014

Décision du Conseil d'administration de la Société portant sur l'émission de BSA aux actionnaires et de BSA Managers.

23 juin 2014

Visa de l'AMF sur le Prospectus et mise en ligne sur le site Internet de la Société.

Début de la période de souscription des BSA Managers par les bénéficiaires désignés préalablement par le Conseil d'administration de la Société.
24 juin 2014
Diffusion par la Société d'un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l'attribution gratuite de BSA et de l'émission des BSA Managers, ainsi que les modalités de mise à disposition du Prospectus.

Publication de l'avis Euronext relatif à l'opération.

26 juin 2014

Date d'enregistrement comptable considérée pour l'attribution des BSA.

27 juin 2014

Livraison des BSA.
Admission aux négociations sur Euronext des BSA.
Ouverture de la Période d'Exercice des BSA.

22 juillet 2014

Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société.

23 juillet 2014

Fin de la période de souscription des BSA Managers par les cadres de la Société.

31 juillet 2014

Inscription en compte des BSA Managers aux souscripteurs en question.

24 mars 2015

Admission aux négociations sur Euronext des BSA Managers.
Ouverture de la Période d'Exercice des BSA Managers.

31 janvier 2016

Clôture de la Période d'Exercice des BSA et des BSA Managers.
Caducité des BSA et des BSA Managers non exercés.

Le Prospectus relatif à cette émission, qui a reçu le visa n° 14-318 en date du 23 juin 2014 de l'Autorité des marchés financiers, est disponible sur le site de Bigben Interactive, www.bigben.fr, et sur le site de l'AMF, www.amf-france.org.

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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/143373/R/1800130/620340.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1800130]

BBI. Emission BSA

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