BNP Paribas a placé 250 millions d'euros d'obligations échangeables en actions Pargesa

PARIS (Dow Jones)--Le groupe bancaire français BNP Paribas (BNP.FR) a annoncé, jeudi, avoir placé 250 millions d'euros d'obligations échangeables en actions Pargesa Holding (PARG.EB), à échéance septembre 2016.

"Le produit de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de financement du groupe", précise BNP Paribas dans un communiqué publié sur son site Internet.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Les obligations sont émises avec une maturité de 3,5 ans et porteront intérêt à un taux annuel de 0,25%.

-Elles seront remboursées au pair le 27 septembre 2016 soit par un versement en espèces, une livraison d'actions ou une combinaison des deux, au choix de l'émetteur.

-Les obligations seront échangeables en actions à un prix d'échange initial de 61,7133 euros, faisant ressortir une prime de 15% par rapport au cours de référence de l'action Pargesa, correspondant à la moyenne pondérée des volumes du cours.

-Le règlement et la livraison des obligations devraient intervenir vers le 27 mars 2013.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

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March 14, 2013 09:17 ET (13:17 GMT)

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