BONDUELLE reçoit le prix de l'opération secondaire de l'année décerné par NYSE Euronext

BONDUELLE

Villeneuve d'Ascq, le 6 décembre 2012

Information - Presse

Bonduelle reçoit le prix de l'opération secondaire de l'année décerné par NYSE Euronext

Le Groupe Bonduelle a reçu le 5 décembre 2012 le prix de l'opération secondaire de l'année décerné par NYSE Euronext à l'occasion de la Conférence Annuelle du Marché Boursier.

Cette distinction, remise par Philippe D'Hoir, associé Fidal et membre du jury, à Grégory Sanson, Directeur Financier du Groupe Bonduelle, récompense le placement privé obligataire (EuroPP) réalisé en septembre 2012 par le leader mondial du légume prêt à l'emploi.

Cette opération, d'un montant initial de 100 millions d'euros et porté à 145 millions d'euros du fait de l'appétit des investisseurs, d'une duration de 6,5 années et offrant un coupon compétitif de 3,83 %, a été souscrite par plusieurs assureurs et mutualistes européens dans le cadre du refinancement des acquisitions réalisées début 2012 en Russie, Etats-Unis et Hongrie par le Groupe Bonduelle.

Particulièrement innovante, cette transaction est le premier placement privé obligataire privé réalisé par une entreprise de taille intermédiaire (ETI) non notée et oeuvre à la mise en place d'instruments de financement alternatifs au financement bancaire pour cette catégorie d'entreprise.

Elle a permis au Groupe Bonduelle de diversifier sa plateforme d'investisseurs, portant la désintermédiation de ses financements à plus de 60 % et allongeant la maturité de sa dette (5,6 ans).

Le Groupe Bonduelle a été conseillé dans cette transaction par le Crédit Agricole CIB, le Crédit Agricole Nord de France et le cabinet Willkie Farr & Gallagher.

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