Boursorama : Résultats annuels 2012

Résistance des performances financières et poursuite de la dynamique commerciale

PNB 2012 : 201,5 millions d'euros, -8 %

RBE 2012 : 66,6 millions d'euros, -4 %

RNPG 2012 : 40,4 millions d'euros, -7 %

Hausse de 13 % du nombre de clients à plus de 425 000 en France

Regulatory News:

Boursorama (Paris:BRS) :

Des volumes de transactions en repli

• Baisse des volumes traités en 2012 vs 2011 : Euronext Paris : -25 % ; Deutsche Börse : -24 % ; LSE : -15 %
• 5,1 millions d'ordres exécutés pour le groupe Boursorama en 2012, -22 %

Succès de l'offre bancaire en ligne favorisé par l'audience du site boursorama.com

• boursorama.com : 1er site d'actualités économiques et financières en France
• Taux de recommandation élevé et en progression de 3 points à 90 %, Net Promoter Score élevé de +51 %
• Ouverture de près de 60 000 comptes courants, dépôts bancaires en hausse de 13 % à 3,4 milliards d'euros

Orientation réussie en faveur du crédit immobilier

• Forte augmentation de la production : +58 % à 473 millions d'euros
• Progression des encours de 14 % à 1,8 milliard d'euros

Adoption de la banque mobile par les clients

• Succès des initiatives d'utilisation de la banque mobile
• Près de 30 % des connexions clients via mobile en décembre 2012, +60 % en un an
• Introduction d'applications mobiles en Allemagne et en Espagne

Pour 2013 : offrir le meilleur de la banque, en ligne et au meilleur prix

• Poursuite sur le crédit immobilier et introduction du crédit personnel
• Lancement d'une offre pour les enfants de nos clients
• Vers une expérience utilisateur unique : Responsive Web Design et refonte des parcours client

En M€ T4 2011 T4 2012

Δ
T4-12/
T4-11

2011 2012

Δ
2012/
2011

Produit net bancaire 51,7 50,8 -2 % 218,7 201,5 -8 % Total charges d'exploitation (32,9) (30,9) -6 % (149,0) (134,8) -10 % Résultat brut d'exploitation 18,8 19,9 6 % 69,7 66,6 -4 % Coût net du risque (0,5) (1,0) n.s. (1,5) (2,0) 34 % Résultat courant avant impôts 18,6 18,4 -1 % 68,5 64,0 -7 % Résultat net part du Groupe 10,3 11,6 13 % 43,4 40,4 -7 %

«Boursorama affiche un résultat 2012 supérieur à 40 millions d'euros dans un environnement économique difficile, ce qui démontre la solidité et la pertinence de son modèle. L'activité bancaire poursuit son développement porté par la notoriété de la marque, le succès du crédit immobilier et de la banque au quotidien et surtout par la satisfaction croissante de nos clients. En 2013, Boursorama continuera d'offrir le meilleur de la banque, en ligne et au meilleur prix avec notamment le lancement d'une offre de crédit personnel.» a souligné Inès Mercereau, Président Directeur Général de Boursorama.

Sauf indication contraire, les comparaisons sont établies d'une année sur l'autre par rapport aux données publiées.

• Résistance des performances financières du groupe en 2012

L'année 2012 a été marquée par un contexte macro-économique difficile et des indicateurs économiques peu porteurs pour l'activité du groupe : croissance négative en zone euro, taux OAT 10 ans et Euribor 3 mois en baisse continue et taux du Livret A maintenu à 2,25 % en France.

Sur les marchés boursiers, les volumes échangés ont fortement baissé. Euronext Paris a accusé un recul des volumes de transactions de 25 %, Deutsche Börse de 24 %, LSE de 15 %. De plus, la volatilité observée sur les marchés a fortement baissé en 2012 : l'indice VIX moyen a chuté de 6 points.

Dans ce contexte difficile, le groupe Boursorama enregistre un Produit Net Bancaire (PNB) de 201,5 millions d'euros pour 2012, en retrait de 8 % en raison du repli de l'activité courtage malgré la croissance de l'activité bancaire en France. Les charges d'exploitation ont été fortement réduites (-10 %) à 134,8 millions d'euros ce qui permet d'enregistrer un Résultat Brut d'Exploitation (RBE) de 66,6 millions d'euros (-4 %) sur l'année, reflétant une performance opérationnelle satisfaisante. Le coût du risque du groupe est faible : 2 millions d'euros. Au total, la solidité du modèle permet d'atteindre un Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de 40,4 millions d'euros sur l'année, en repli de 7 %, et d'enregistrer un ratio Tier One de 41,3 %.

Pour le quatrième trimestre 2012, le groupe enregistre un PNB en recul de 2 % à 50,8 millions d'euros, des charges d'exploitations en baisse de 6 % à 30,9 millions d'euros, pour un RBE en hausse de 6 % à 19,9 millions d'euros et un RNPG en hausse de 13 % à 11,6 millions d'euros.

Les conditions de marché observées en 2012 s'améliorent nettement en ce début 2013, comme le montrent notamment la hausse des indices depuis le quatrième trimestre 2012 et la hausse des volumes de transaction sur Euronext Paris sur le mois de Janvier 2013 (+12 % vs décembre 2012).

• France

En M€ T4 2011 T4 2012

Δ
T4-12/
T4-11

2011 2012

Δ
2012/
2011

Produit net bancaire 39,7 40,6 2 % 173,9 158,5 -9 % Total charges d'exploitation (21,7) (19,8) -9 % (105,4) (91,6) -13 % Résultat brut d'exploitation 18,0 20,8 15 % 68,5 66,9 -2 % Coût net du risque (0,5) (1,0) n.s. (1,4) (1,9) 33 % Résultat courant avant impôts 17,8 19,2 8 % 67,4 64,3 -4 % Résultat net part du Groupe 10,2 13,3 31 % 42,6 42,5 -0,1 %

En 2012, l'activité bancaire représente près des deux tiers des revenus en France. Le PNB France s'élève à 158,5 millions d'euros, en retrait de 9 %.

• PNB banque : 100,0 millions d'euros (+8 %), soit 63 % du PNB France
• PNB courtage : 48,4 millions d'euros (-31 %), soit 31 % du PNB France
• Revenus de l'activité portail Internet : 10,0 million d'euros (-11 %), soit 6 % du PNB France

Les charges d'exploitation sont en réduction de 13 % et s'établissent à 91,6 millions d'euros sous l'effet du plan de regroupement des moyens et des compétences au siège, du pilotage des dépenses marketing et de la maîtrise des autres frais généraux. Boursorama réalise ainsi une bonne performance opérationnelle et enregistre un RBE de 66,9 millions d'euros sur l'année (-2 %) et un RNPG stable à 42,5 millions d'euros.

Pour le quatrième trimestre, le PNB France est en hausse de 2 % à 40,6 millions d'euros. Les charges d'exploitation, en baisse de 9 % à 19,8 millions d'euros, permettent d'enregistrer une forte progression à la fois du RBE (+15 % à 20,8 millions d'euros) et du RNPG (+31 % à 13,3 millions d'euros).

• Activité bancaire

Succès de l'offre bancaire en ligne

Tous les indicateurs de satisfaction client se sont améliorés en 2012 : le taux de recommandation des clients gagne trois points et atteint pour la première fois 90 %1, Boursorama a enregistré un « Net Promoter Score » élevé de +51 %2, et est la 1ère banque en France sur cette mesure (en moyenne le score obtenu par le secteur bancaire français est de -13 %). De plus, Boursorama Banque est une nouvelle fois reconnue comme la « banque la moins chère » par le magazine Capital et Le Monde Argent en février 20133.

En conséquence, le fonds de commerce a continué sa progression au rythme soutenu d'environ 60 000 nouveaux comptes courants et 45 000 nouveaux comptes d'épargne bancaire par an. Plus nombreux mais aussi plus actifs, les clients ont réalisé en moyenne 2,3 millions de paiements CB par mois au cours de l'année écoulée, soit une augmentation des paiements de 37 %.

L'accroissement du fonds de commerce s'est accompagné d'une hausse des dépôts bancaires de 13 % à 3,4 milliards d'euros. Les dépôts sur comptes courants progressent de 17 % à 742 millions d'euros, les dépôts sur comptes d'épargne bancaire augmentent de 14 % à 1,2 milliard d'euros, soutenus par la très forte collecte sur les Livret A et LDD liée au relèvement de leurs plafonds et à un taux de rémunération attractif (dépôts en hausse de 87 %). Les dépôts sur comptes titres atteignent 736 millions d'euros, en hausse de 5 %.

Le succès de l'offre bancaire en ligne se confirme et le nombre de clients progresse de 13 % à plus de 425 000.

Orientation réussie en faveur du crédit immobilier

L'année 2012 a été marquée par une très forte hausse de la production de crédits immobiliers : +58 % à 473 millions d'euros alors que dans le même temps le marché français reculait de 33 %4. Au total, les encours de crédits sont en hausse de 14 % à 1,8 milliards d'euros.

L'orientation de Boursorama en faveur du crédit est un succès. L'offre de crédit en ligne est compétitive et est appréciée des clients grâce à plusieurs caractéristiques, notamment : le maintien d'une politique tarifaire attractive5, une notoriété grandissante du produit (75 % des clients connaissent à présent l'offre1) et un processus de souscription en ligne simple, rapide, qu'ils adoptent facilement, comme en témoigne la très forte augmentation des demandes enregistrées (+82 % à 37 000).

L'augmentation de la production s'est accompagnée du maintien du recrutement d'une clientèle haut de gamme : les cadres privés représentent 51 % des emprunteurs et 65 % des clients qui ont souscrit un crédit ont moins de 35 ans. Le montant moyen des crédits octroyés s'élève à 164 500€ sur une durée moyenne de 15 ans.

Assurance Vie : performance satisfaisante

Les performances 2012 ont été satisfaisantes et l'introduction de nouveaux produits et de services innovants permet de diversifier l'offre.

• Assurance Vie : nouveau fonds en Euros, innovations et performances

L'offre d'Assurance Vie a été enrichie d'un nouveau fonds en euros. Le fonds « Euro exclusif » réservé aux clients de Boursorama, est un fonds à capital garanti sans contrainte d'investissement sur des supports en unités de comptes, composé d'actifs avec une diversification immobilière. De plus, les montants des versements minimums sur les contrats Boursorama Vie ont été réduits (dès 150€6) et l'adhésion est désormais possible sans envoi de formulaire papier.

Dans un marché pour la première fois en décollecte7, Boursorama a enregistré une collecte nette positive chaque mois de 2012 et qui s'élève au total à 96 millions d'euros. Les encours totaux progressent de 7 % et s'établissent à 2,6 milliards d'euros. Les fonds en euros « Euro Exclusif » et « Eurossima » affichent de très bonnes performances avec respectivement 3,62 % nets et 3,42 % nets en 2012. L'offre en Gestion Pilotée avec EDRAM réalise également une performance très attractive puisque le mandat défensif atteint 7,20 % de rendement net en 2012.

1 Selon l'enquête Opinion Way, décembre 2012
2 Source : « Customer loyalty in retail banking, global edition 2012 » étude réalisé par le cabinet Bain & Company, classement des banques selon le % de promoteurs de la marque – le % de détracteurs. Boursorama avec un score de 51 % est la 1ère des banques françaises
3 Selon le profil "cadre" du magazine Capital et les profils "employé" et "cadre" du Monde Argent
4 Production nationale en retrait de 33 % ; source : Observatoire Crédit Logement CSA - Tableau de bord mensuel décembre 2012
5 TEG annuel fixe au31 décembre 2012 sur 14 ans à 3,11 %, assurance comprise
6 Versement initial à partir de 150 € puis versements libres programmés à partir de 50 €/mois, ou bien versement initial de 300 € sans versements libres programmés

• OPCVM : lancement du Compte d'Epargne Financière Pilotée

Le Compte d'Epargne Financière Pilotée lancé en partenariat avec ODDO AM est une offre d'épargne accessible dès 100€, répartie en quatre profils d'investissement et constituée de fonds OPCVM pour profiter de la dynamique des marchés financiers.

Les encours d'OPCVM sont stables à 783 millions d'euros avec toujours une surpondération en fonds non monétaires (89 % des encours).

Forte progression de la notoriété de la marque Boursorama Banque

La progression de la notoriété de la marque, a été remarquable. En effet, Boursorama passe d'un score de notoriété de 0,6 % en 2010 à 10,3 % en 2012 toutes banques confondues, et se positionne ainsi comme la première des banques en ligne.

Tous les indicateurs se sont également améliorés dans l'univers des banques en ligne. Boursorama Banque confirme sa première position en notoriété Top of Mind avec 20,8 %8 (vs 20,1 % en 2010) et en notoriété spontanée avec 34,1 %8 (vs 31,8 % en 2010). La notoriété assistée est maintenue à un niveau élevé et progresse à 76,8 %8 (vs 75,3 % en 2010).

En septembre 2012, la notion de « vraie banque » est apparue parmi les quatre critères caractérisant l'image globale de Boursorama Banque suite à la communication axée sur le crédit immobilier.

• La banque mobile : une réalité

Le développement de la banque en ligne et sa déclinaison sur tous les terminaux mobiles a permis à Boursorama d'être encore plus proche de ses clients et d'enregistrer 2,2 millions de contacts clients supplémentaires. Cette hausse s'explique par l'introduction d'une trentaine de nouvelles alertes (100 000 alertes ont été envoyées en moyenne par mois de septembre à décembre), une hausse de 72 % du nombre de SMS pour sécuriser les transactions bancaires (à 4,1 millions) et une augmentation de 32 % des contacts commerciaux (à plus de 360 000).

La présence de Boursorama en mobilité a été complétée durant l'été avec une application pour les tablettes donnant accès aux trois univers : portail d'information, banque et bourse. Cette application se distingue des autres avec ses 30 opérations bancaires et boursières incluant la modification des plafonds de carte bancaire instantanément ou l'envoi d'un chèque. Le magazine Challenges a d'ailleurs sélectionné l'application tablette Boursorama parmi les 100 meilleures applications tablettes existantes. Des applications mobiles ont également été introduites pour OnVista et SelfBank.

Le lancement de l'application tablette a participé à l'augmentation des usages de la banque en mobilité en 2012. En décembre, près de 30 % des clients étaient connectés en mobilité, soit 60 % de plus par rapport à décembre 2011. En un an, la modification des plafonds de carte bancaire en mobilité a été multipliée par 6 et le nombre de virements en mobilité par 2,5.

• Boursorama : le meilleur du courtage en ligne

Avec une offre enrichie d'un accès au Forex, CFDs et Futures, des tarifs adaptés aux différents profils d'investisseurs -notamment le tarif « Découverte » lancé fin 2011 et dont le succès s'est poursuivi en 2012-, une qualité et une sécurité des ordres actions exécutés sur Nyse Euronext, une plateforme alternative innovante (« Direct Emetteurs ») permettant d'accéder directement aux warrants et certificats des émetteurs sur des horaires élargis9et l'outil unique que représente boursorama.com et ses forums, Boursorama propose la meilleure offre de courtage pour les actionnaires individuels.

Le passage d'ordre a également fait partie des opérations en forte augmentation en mobilité : le nombre d'ordres exécutés via Smartphones et tablettes a été multiplié par 2,3 en un an.

Une offre performante, des tarifs adaptés et une information exhaustive sont autant d'atouts qui ont permis à Boursorama d'accroître le nombre de comptes de courtage de 4 % à près de 155 000, ce malgré un contexte, notamment fiscal, peu favorable à l'investissement en bourse des particuliers.

7 Source Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA), collecte nette négative de 3,4 Mds€ en 2012
8 Baromètre image notoriété, Smart TEST AEGIS Media, comparaison entre la moyenne des scores obtenus en 2012 et la moyenne 2010
9 Horaires de négociation élargis : 09h05-20h00 et Commerzbank a rejoint BNP Paribas, Citi et Société Générale en tant qu'émetteur partenaire

• boursorama.com : 1er site d'actualités économiques et financières en France

Après la refonte du site en 2011, 2012 a été marqué par l'enrichissement des contenus. boursorama.com agrège désormais de nouveaux flux d'informations sur les taux avec les cotations des CDS via Markit, des rendements et avis d'experts d'Edmond de Rothschild, davantage de flux actions via les recommandations de Morningstar, les conseils Small et Midcaps de Cercle Finance et une cartographie des dirigeants d'entreprise via société.com. Des partenariats éditoriaux avec Le Monde, l'Express, le Cercle des Economistes ou encore les Editions Francis Lefebvre ont permis d'enrichir les thématiques économique, juridique, fiscale et patrimoniale. De nouveaux outils ont également été mis à disposition comme la valorisation de biens immobiliers ou la simulation d'intérêts de placements patrimoniaux. Enfin, la chaîne vidéo qui avait été lancé en milieu d'année a séduit les internautes puisque les 25 000 vidéos intégrées ont engendrées 5 millions de consultations.

L'offre du portail boursorama.com est désormais déployée sur l'ensemble des terminaux mobiles Smartphones et tablettes.

Le portail boursorama.com est partenaire de la plateforme d'AdExchange La Place Média. Les annonceurs peuvent ainsi diffuser leurs campagnes publicitaires à une audience ciblée et qualifiée.

Ces enrichissements réguliers ont contribué à réaffirmer la position de leader du portail boursorama.com sur l'actualité économique et financière : avec plus de 31,3 millions de visites, près de 345 millions de pages vues et 560 000 visiteurs uniques en moyenne par jour, boursorama.com est le 1er site d'actualités économiques et financières et le 13ème site le plus visité en France10 .

• International

Les filiales internationales ont été plus directement impactées par le repli des activités courtage. Le PNB international cumulé est en légère baisse pour l'exercice 2012 et s'élève à 43,0 millions d'euros (-4 %). Le RNPG cumulé est négatif et s'établit en 2012 à -2,1 million d'euros.

• En Espagne, la performance a été remarquable : le PNB 2012 en hausse de 5 % atteint 7,2 millions d'euros et le RNPG est à l'équilibre. SelfBank a été récompensée « meilleur service client » pour la deuxième année consécutive11.
• Au Royaume-Uni, le PNB 2012 progresse de 11 % à 21,3 millions d'euros, soit une augmentation de 4 % à change constant. Le RNPG est en baisse à 0,8 million d'euros. Les investissements réalisés pour la mise à niveau de l'outil industriel pèseront dans les comptes de 2013.
• En Allemagne, le ralentissement des activités courtage et média se traduit par une diminution de 23 % du PNB à 14,4 millions d'euros. Le RNPG est négatif et s'établit à -3,0 millions d'euros. Suite à la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre, une provision pour restructuration a été comptabilisée à hauteur de 0,5 million d'euros.

***

L'information financière annuelle comprend le présent communiqué et la présentation financière, disponibles sur le site du groupe http://groupe.boursorama.fr

10 Classement de la fréquentation des sites Internet établi par l'OJD, janvier 2013
11 Prix obtenu suite à l'étude menée par l'entreprise Gesfutur XXI et les enquêtes de satisfaction en ligne menées par TNS

• Annexes

Comptes consolidés trimestriels

Les procédures d'audit des comptes de Boursorama par les commissaires aux comptes sont actuellement en cours.

T4 2011 T4 2012 En M€ Groupe France R.U. Allemagne Espagne Groupe France R.U. Allemagne Espagne Produit net bancaire 51,7 39,7 4,8 5,4 1,9 50,8 40,6 5,0 3,6 1,7 Frais de gestion (hors mktg) (28,1) (18,4) (3,5) (4,4) (1,8) (29,0) (18,6) (4,4) (4,5) (1,5) Charges de marketing (4,8) (3,3) (0,5) (0,5) (0,5) (1,9) (1,2) (0,4) (0,2) (0,1) Total charges d'exploitation (32,9) (21,7) (4,0) (4,9) (2,2) (30,9) (19,8) (4,8) (4,7) (1,6) Résultat brut d'exploitation 18,8 18,0 0,7 0,5 (0,4) 19,9 20,8 0,3 (1,1) 0,0 Coût du risque (0,5) (0,5) 0,0 0,0 0,0 (1,0) (1,0) 0,0 0,0 0,0 Résultat courant avant impôts 18,6 17,8 0,7 0,4 (0,3) 18,4 19,2 0,3 (1,2) 0,0 Résultat net part du Groupe 10,3 10,2 (0,1) 0,4 (0,2) 11,6 13,3 (0,6) (1,1) 0,0

Comptes consolidés annuels

Les procédures d'audit des comptes de Boursorama par les commissaires aux comptes sont actuellement en cours.

2011 2012 En M€ Groupe France R.U. Allemagne Espagne Groupe France R.U. Allemagne Espagne Produit net bancaire 218,7 173,9 19,2 18,7 6,9 201,5 158,5 21,3 14,4 7,2 Frais de gestion (hors mktg) (123,8) (85,7) (14,1) (16,8) (7,3) (117,5) (78,1) (16,4) (16,7) (6,3) Charges de marketing (25,2) (19,7) (2,4) (1,5) (1,7) (17,4) (13,5) (2,4) (0,7) (0,8) Total charges d'exploitation (149,0) (105,4) (16,4) (18,2) (9,0) (134,8) (91,6) (18,8) (17,4) (7,1) Résultat brut d'exploitation 69,7 68,5 2,8 0,5 (2,1) 66,6 66,9 2,5 (3,0) 0,1 Coût du risque (1,5) (1,4) 0,0 0,0 0,0 (2,0) (1,9) 0,0 0,0 0,0 Résultat courant avant impôts 68,5 67,4 2,8 0,5 (2,1) 64,0 64,3 2,5 (3,0) 0,1 Résultat net part du Groupe 43,4 42,6 1,4 0,4 (1,1) 40,4 42,5 0,8 (3,0) 0,1

Décomposition du PNB France par activité

en M€

T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 2011

%

T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012

%

Total PNB France 45,5 44,7 44,0 39,7 173,9

100 %

42,6 36,8 38,5 40,6 158,5

100 %

Banque 22,1 23,7 23,2 23,3 92,2

53 %

24,4 22,6 25,8 27,3 100,0

63 %

Courtage 21,1 17,6 18,4 13,3 70,4

41 %

15,7 11,6 10,8 10,3 48,4

31 %

Portail Internet 2,3 3,4 2,4 3,1 11,2

6 %

2,4 2,7 1,9 3,0 10,0

6 %

Indicateurs d'activité

Nombre d'ordres exécutés T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 2011 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 Groupe 1 896 676 1 436 027 1 750 093 1 428 404 6 511 200 1 548 513 1 213 216 1 173 713 1 137 532 5 072 974 France 1 184 992 892 521 1 034 560 853 893 3 965 966 945 468 701 323 687 535 665 870 3 000 196 Royaume-Uni 339 050 250 669 301 905 219 006 1 110 630 255 189 216 731 189 207 192 114 853 241 Allemagne 316 934 250 546 358 858 299 613 1 225 951 288 267 236 523 232 892 226 680 984 362 Espagne 55 700 42 291 54 770 55 892 208 653 59 589 58 639 64 079 52 868 235 175

Ouvertures de nouveaux comptes T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 2011 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 Groupe 50 042 40 039 44 095 39 113 173 289 45 309 37 077 34 584 38 681 155 651 France 37 850 32 221 35 562 33 498 139 131 35 724 30 672 28 449 32 272 127 117 comptes courants 16 296 15 785 15 512 15 774 63 367 16 983 14 531 12 831 14 811 59 156 CSL et autres 13 371 10 806 12 681 11 927 48 785 13 350 11 216 11 387 11 173 47 126 Assurance Vie et OPCVM 4 161 3 093 1 863 801 9 918 1 207 1 689 1 682 2 925 7 503 comptes titres 4 022 2 537 5 506 4 996 17 061 4 184 3 236 2 549 3 363 13 332 Royaume-Uni 6 537 3 792 3 242 2 132 15 703 5 682 3 044 2 338 2 284 13 348 Allemagne 1 435 1 056 2 852 1 156 6 499 1 368 1 009 1 354 1 835 5 566 Espagne 4 220 2 970 2 439 2 327 11 956 2 535 2 352 2 443 2 290 9 620

Stocks de comptes T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 2011 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 T4-12 Groupe 854 198 883 965 918 981 949 733 949 733 987 135 998 704 1 015 319 1 040 801 1 040 801 France 544 759 570 571 600 993 629 094 629 094 658 559 683 590 706 086 729 597 729 597 comptes courants 174 311 188 524 202 401 217 245 217 245 232 172 244 716 255 449 268 167 268 167 CSL et autres 106 880 116 544 127 956 138 536 138 536 150 376 160 232 170 077 179 368 179 368 Assurance Vie et OPCVM 120 498 122 810 124 543 124 774 124 774 125 207 126 269 127 286 127 915 127 915 comptes titres 143 070 142 693 146 093 148 569 148 569 150 804 152 373 153 274 154 147 154 147 Royaume-Uni 219 315 220 977 221 536 221 797 221 797 227 658 212 729 204 612 203 681 203 681 Allemagne 39 071 38 897 40 913 41 443 41 443 41 532 40 999 41 258 42 257 42 257 Espagne 51 053 53 520 55 539 57 399 57 399 59 386 61 386 63 363 65 266 65 266 Encours en M€ T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 2011 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 2012 Dépôts bilanciels 3 572 3 684 3 662 3 861 3 861 4 011 4 152 4 310 4 274 4 274 comptes titres 1 506 1 467 1 397 1 477 1 477 1 462 1 490 1 602 1 530 1 530 comptes courants 571 601 604 639 639 651 718 722 746 746 CSL et autres 1 495 1 615 1 661 1 744 1 744 1 899 1 944 1 986 1 998 1 998 OPCVM 1 483 1 463 1 243 1 260 1 260 1 364 1 316 1 400 1 413 1 413 Assurance Vie 2 375 2 435 2 407 2 394 2 394 2 479 2 472 2 542 2 572 2 572 Titres vifs 8 592 7 960 7 052 6 923 6 923 7 878 7 472 8 041 8 170 8 170 Total AUA 16 021 15 542 14 365 14 438 14 438 15 732 15 411 16 293 16 430 16 430

Bilan au 31 décembre 2012

en M€

ACTIF PASSIF 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 Prêts et créances sur la clientèle 1 831 2 040 Dettes envers la clientèle 3 323 3 800

Prêts et créances sur établissements de crédit
(incluant Caisse, banques centrales)

1 312 1 401

Dettes envers les établissements de crédit,
dettes financières

58 77 Autres actifs 826 1 133 Autres passifs 152 185 Immobilisations et écart d'acquisition 258 264 Capitaux propres 694 776 Total actif 4 227 4 838 Total passif 4 227 4 838

Fonds propres prudentiels, encours pondérés et ratios de solvabilité Bâle 2

en M€ 31/12/2011 31/12/2012 Capitaux propres consolidés, part du groupe 548,6 629,4 Minoritaires 25,6 26,7 Incorporels, Goodwills (231,9) (239,0) Ajustements complémentaires - AFS 12,7 (29,7) Total Fonds propres de base 355,0 387,5 TSDI 120,0 120,0 Total Fonds propres totaux 475,0 507,5 Encours pondérés au titre du risque de crédit 754,4 830,4 Encours pondérés au titre du risque de marché 0,0 0,0

Encours pondérés au titre du risque
opérationnel

78,7 107,0 Total RWA 833,1 937,4 Tier 1 42,6 % 41,3 % Ratio de solvabilité global 57,0 % 54,1 %

A propos de Boursorama

Créé en 1995, Boursorama est aujourd'hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe filiale du Groupe Société Générale avec près de 5,1 millions d'ordres exécutés en 2012, 1 040 801 comptes en direct, et un encours total de 16,4 milliards d'euros à fin 2012. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en France, il est leader de l'information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un acteur clé de la banque en ligne sous la marque Boursorama Banque ; au Royaume Uni et en Espagne est un acteur incontournable de l'épargne en ligne sous les marques respectives Self Trade et Self Bank ; en Allemagne, Boursorama détient 92,9 % d'OnVista AG et est présent sous la marque OnVista Bank. Boursorama est coté sur le marché NYSE Euronext Paris – compartiment B – ISIN : FR0000075228 (BRS) – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l'ensemble de l'actualité financière de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr

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