BOUYGUES : Bouygues améliore d'un milliard d'euros son offre à Vivendi, dont 800 millions d'euros en numéraire

Paris, le 13 mars 2014

 Télecharger le communiqué de presse

FUSION BOUYGUES TELECOM - SFR

BOUYGUES AMELIORE D'UN MILLIARD D'EUROS SON OFFRE A VIVENDI, DONT 800 MILLIONS D'EUROS EN NUMERAIRE

Le mercredi 12 mars, Bouygues a remis à Vivendi une offre améliorée en vue d'une fusion entre Bouygues Telecom et SFR.

Bouygues a décidé de relever son offre de 1 milliard d'euros, permettant ainsi à Vivendi de bénéficier de l'accord signé avec Iliad le 9 mars dernier. Bouygues offre donc à Vivendi 11,3 milliards d'euros en numéraire, soit une augmentation de 800 millions d'euros et 43% du capital du nouvel ensemble. Cette nouvelle offre valorise SFR à 15,5 milliards d'euros pré-synergies et à près de 20 milliards d'euros en prenant en compte l'intégralité des synergies.

Dans le cadre de cette offre améliorée, la participation de Bouygues dans le nouvel ensemble à l'issue de la fusion serait de 52% contre 49% dans l'offre précédente.

L'introduction en Bourse du nouvel ensemble est envisagée dès la réalisation de la fusion, offrant une liquidité immédiate à Vivendi. Bouygues s'est engagé à faciliter la liquidité de la participation de Vivendi dans l'entité combinée.

Ce nouvel ensemble Bouygues Telecom - SFR donnerait naissance à un acteur majeur du numérique français disposant de fortes capacités d'investissements notamment pour le déploiement de la fibre et à même de développer l'innovation et la qualité de service au bénéfice des consommateurs.

Contacts Bouygues SA

Pierre Auberger : 01 44 20 12 14

Service Presse : 01 44 20 12 01

[e-mail]

Contacts Image Sept

Anne Méaux : 06 89 87 61 76

Grégoire Lucas : 06 71 60 02 02

Roxanne Planas : 06 37 05 84 42

Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/155933/R/1768504/601172.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1768504]

Le communiqué de presse en PDF

Thomson Reuters ONE