Broadcom: va se faire racheter par Avago.

28/05/2015 à 14h18 Mis à jour le 28/05/2015 à 14h30

(CercleFinance.com) - Broadcom annonce un accord définitif avec Avago Technologies, par lequel ce dernier va l'acquérir pour donner naissance à un géant des semi-conducteurs pour télécommunications, qui sera valorisé par cette transaction à 7

(CercleFinance.com) - Broadcom annonce un accord définitif avec Avago Technologies, par lequel ce dernier va l'acquérir pour donner naissance à un géant des semi-conducteurs pour télécommunications, qui sera valorisé par cette transaction à 77 milliards de dollars en valeur d'entreprise.

Selon les termes convenus, Avago mettra 37 milliards de dollars sur la table, dont 17 milliards en numéraire et 20 milliards sous la forme d'environ 140 millions d'actions Avago. Les actionnaires de Broadcom détiendront 32% du capital du nouvel ensemble.

Ce dernier représentera un chiffre d'affaires annuel combiné de 15 milliards de dollars et génèrera 750 millions de dollars de synergies annuelles de coûts d'ici 18 mois. Un effet relutif immédiat sur le BPA et le free cash-flow est attendu.

Approuvée à l'unanimité par les conseils d'administrations de Broadcom et d'Avago, l'opération reste soumise aux feux verts de diverses autorités de régulation et des actionnaires. Elle devrait être finalisée vers la fin du premier trimestre 2016.

Cercle Finance