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Capgemini a recueilli 73% d'intérêts vendeurs à son offre de rachat des océanes 2014

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PARIS (Dow Jones)--La société de services informatiques Capgemini (CAP.FR) a annoncé vendredi que son offre de rachat des 575 millions d'euros d'obligations convertibles en actions qu'elle avait émises en 2009, à échéance 2014, avait recueilli

PARIS (Dow Jones)--La société de services informatiques Capgemini (CAP.FR) a annoncé vendredi que son offre de rachat des 575 millions d'euros d'obligations convertibles en actions qu'elle avait émises en 2009, à échéance 2014, avait recueilli 73% d'intérêts vendeurs.

L'entreprise de services du numérique avait annoncé vendredi matin son intention de lancer une offre sur ces océanes afin de limiter l'impact dilutif sur son capital de leur conversion en actions.

Une conversion totale de ces océanes était pratiquement acquise dans la mesure où elles avaient été émises à 34 euros l'unité, alors qu'elles pourraient échangées contre des actions valant désormais plus de 48 euros.

La conversion de la totalité des océanes émises en 2009 aurait entraîné l'émission d'actions représentant plus de 10% du capital actuel.

Capgemini a fait part de son intention de financer cette opération en puisant 400 millions d'euros dans sa trésorerie, et en procédant à l'émission d'obligations remboursables en actions pour un montant de 350 millions d'euros, porté à 400 millions d'euros pendant la séance.

Basé sur le cours récent de l'action, le prix de rachat des océanes arrivant à échéance en janvier 2014 sera annoncé après la clôture du 25 octobre, a indiqué la SSII.

Pour assurer un traitement équitable des porteurs d'océanes, le groupe Capgemini a également indiqué qu'il se porterait acquéreur des océanes lui seraient apportées du 21 au 25 octobre.

L'opération annoncée par le groupe a largement été saluée par le marché. L'action Capgemini a fini en tête du CAC 40 vendredi, en hausse de 5,5% à 48,06 euros.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com

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October 18, 2013 12:03 ET (16:03 GMT)

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