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Capgemini: les océanes 2014 seront rachetées à 48,08 euros l'unité

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PARIS (Dow Jones)--La société de services informatiques Capgemini (CAP.FR) a annoncé vendredi qu'elle rachèterait les océanes 2014 apportées à son offre de rachat pour un montant de 48,08 euros par titre. Ce prix correspond à "la moyenne

PARIS (Dow Jones)--La société de services informatiques Capgemini (CAP.FR) a annoncé vendredi qu'elle rachèterait les océanes 2014 apportées à son offre de rachat pour un montant de 48,08 euros par titre.

Ce prix correspond à "la moyenne arithmétique des moyennes quotidiennes pondérées par les volumes de transactions des cours de l'action Capgemini sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris du 18 au 25 octobre 2013 inclus, augmentée d'une prime de 0,15 euro", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Capgemini a annoncé il y a une semaine le lancement d'une offre de rachat sur les 575 millions d'euros d'obligations convertibles que l'entreprise avait émises en 2009, à échéance 2014, afin de limiter l'impact dilutif sur son capital de leur conversion en actions.

Cette offre avait recueilli 73% d'intérêts vendeurs.

Une conversion totale de ces océanes était pratiquement acquise dans la mesure où elles avaient été émises à 34 euros l'unité, alors qu'elles pourraient être échangées contre des actions valant désormais plus de 46 euros.

La conversion de la totalité des océanes émises en 2009 aurait entraîné l'émission d'actions représentant plus de 10% du capital actuel.

Capgemini a fait part de son intention de financer cette opération en puisant 400 millions d'euros dans sa trésorerie, et en procédant à l'émission d'obligations remboursables en actions pour un montant de 400 millions d'euros.

Pour assurer un traitement équitable des porteurs d'océanes, le groupe Capgemini a également indiqué qu'il se porterait acquéreur des océanes qui lui seraient apportées du 21 au 25 octobre.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com

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October 25, 2013 13:00 ET (17:00 GMT)

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