CASA émet des emprunts obligataires de 1 md d'euros et 500 mlns de livres sterling

PARIS (Dow Jones)--Crédit Agricole SA (ACA.FR) a annoncé mercredi avoir lancé "avec succès" une émission de 1 milliard d'euros et de 500 millions de livres sterling d'obligations super subordonnées perpétuelles "Additional Tier 1" à taux fixe révisable.

Cette opération constitue une "étape supplémentaire" pour atteindre un ratio "Tier 1" total pour décembre 2016 de 15% au niveau du Groupe Crédit Agricole et de 13% au niveau de Crédit Agricole SA. "Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels en Europe et en Asie", a précisé l'établissement dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Les obligations en euro porteront intérêt à un taux fixe annuel de 6,500% jusqu'au 23 juin 2021, qui sera réinitialisé après cette date.

-Les obligations en livre sterling porteront intérêt à un taux fixe annuel de 7,500% jusqu'au 23 juin 2026, qui sera réinitialisé après cette date.

-Les paiements d'intérêts des obligations en euro et/ou des obligations en livre sterling pourront être suspendus dans certaines circonstances.

-Le montant nominal total des obligations en euro et/ou des obligations en livre sterling sera diminué temporairement si le Ratio de Fonds Propres Common Equity Tier 1 du Groupe Crédit Agricole devait atteindre ou se maintenir sous 7% ou si le Ratio de Fonds Propres Common Equity Tier 1 du Groupe Crédit Agricole SA (tel que défini dans le prospectus) devait atteindre ou se maintenir sous 5,125%.

-Les obligations en euro pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé par l'émetteur le 23 juin 2021 et à chaque date suivante de réinitialisation du taux d'intérêt avec l'accord préalable du régulateur et sous certaines conditions.

-Les obligations en livre sterling pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé par l'émetteur le 23 juin 2026 et à chaque date suivante de réinitialisation du taux d'intérêt avec l'accord préalable du régulateur et sous certaines conditions.

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April 09, 2014 10:41 ET (14:41 GMT)

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