Cenpower annonce avoir bouclé le financement de US$ 900 millions pour son projet de centrale Kpone IPP au Ghana

Cenpower Generation Company Limited (‘Cenpower’), une entité à vocation spécifique créée pour développer le projet de centrale électrique indépendante KIPP (Kpone Independent Power Plant) dans la zone industrielle de Tema, près d’Accra, la capitale du Ghana, est ravie d’annoncer avoir bouclé le financement de US$ 900 millions requis pour le projet.

Lorsqu’elle entrera en service en 2017, KIPP sera la plus grande centrale électrique indépendante privé du pays, représentant environ 10% de la capacité de production totale du Ghana et environ 20% de sa capacité de production thermique disponible. En tant que centrale à turbine au gaz à cycle combiné (TGCC), elle sera parmi les centrales thermiques les plus efficaces en combustible du Ghana. Dès que la production démarrera, KIPP deviendra une composante essentielle de la charge de base pour répondre à la demande croissante du Ghana en électricité.

Le financement du projet comprend deux volets : une tranche de dette de US$ 650 millions et une tranche de fonds propres de US$ 250 millions. La dette est financée par des crédits à l'exportation par un consortium formé de banques commerciales sud-africaines et d’institutions internationales financières de développement (DFI). Rand Merchant Bank (‘RMB’) est intervenue comme chef de file du pool bancaire et Mandated Lead Arranger pour la tranche des banques commerciales. Les autres banques commerciales sud-africaines impliquées dans la transaction au titre de Mandated Lead Arrangers étaient Nedbank et Standard Bank. Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelings Landen N.V. (‘FMO’), la banque néerlandaise de développement, est intervenue comme Mandated Arranger pour la tranche DFI.

Via l’augmentation de capital, trois grands groupes d’investissement rejoindront le consortium d’investisseurs, tandis qu’InfraCo, le principal co-développeur du projet depuis sa conception, mettra un terme à sa participation. Les nouveaux investisseurs sont Sumitomo Corporation , Japon, African Infrastructure Investment Fund II et ses co-investisseurs (via un véhicule d’investissement appelé Mercury Power) et FMO. Le financement étant bouclé, les détenteurs de fonds propres de Cenpower sont désormais AFC Equity Investments Limited (une filiale à 100% d’Africa Finance Corporation (‘AFC’) (31,85%), Cenpower Holdings Limited (21%), un consortium d’investisseurs ghanéens, (21%), Sumitomo Corporation (28%), Mercury Power (15%) et FMO (4,15%).

Oliver Andrews, Directeur exécutif, Directeur des investissements et Directeur du projet Cenpower d’AFC, a déclaré : « Voilà un parfait exemple de ce qui peut être réalisé quand le secteur public et le secteur privé africains s’allient dans le cadre d’un partenariat innovant et durable pour créer des projets d’infrastructure énergétique bancables qui sont indispensables à la croissance économique du continent. De plus, le fait qu’une transaction de près de US$ 1 milliard ait été financée dans une large mesure par des institutions africaines reflète la capacité croissante des prêteurs autochtones et des investisseurs en fonds propres à commencer à répondre au déficit de l’Afrique en matière d’infrastructures. »

Wada Tomoyuki, Directeur principal du projet chez Sumitomo Corporation, a déclaré : « l’Afrique sub-saharienne a une importance stratégique croissante pour nous. En soutenant le projet Cenpower, nous souhaitons vivement non seulement mettre à disposition notre savoir-faire technologique et notre expérience, mais aussi contribuer au développement du Ghana. »

Ebbe Hamilton, associé chez eleQtra, a déclaré : « En mettant un terme à leur participation à ce projet précurseur, Infraco et eleQtra sont ravis de pouvoir faciliter l’arrivée d’investisseurs aussi prestigieux que Sumitomo, AIIM et FMO. Nous sommes très fiers d’avoir été un membre important dans l’équipe de développement de ce projet véritablement africain. »

« FMO est heureuse de devenir un détenteur de fonds propres de Cenpower », a ajouté Janos Bonta, Directeur des investissements à la banque néerlandaise de développement. « Le projet KIPP fournira au Ghana une électricité fiable et abordable à l’avenir, en améliorant les niveaux d’électrification dans tout le pays ; en ce sens, il est parfaitement en phase avec notre mission stratégique. »

Samuel Brew-Butler, le président de Cenpower, a conclu : « J’aimerais saisir cette occasion pour remercier toute l’équipe de développement du projet chez eleQtra/InfraCo et AFC, pour l’inestimable contribution qu’ils ont apportée pour boucler le financement de la centrale Kpone. Vu le rôle essentiel que jouera Cenpower pour répondre aux futurs besoins en électricité du Ghana, nos acteurs financiers et nous-mêmes sommes maintenant impatients de mettre Kpone en service selon le calendrier et le budget définis. »

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