CGG a levé 500 millions de dollars sur le marché obligataire

PARIS (Dow Jones)--Le spécialiste des services parapétroliers CGG (CGG.FR) a annoncé mardi avoir réalisé une émission obligataire d'un montant nominal total de 500 millions de dollars, assortie d'un coupon de 6,875% et venant à échéance en 2022.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- L'emprunt obligataire sera émis au pair correspondant à un rendement de 6,875%. L'émission des titres est prévue pour le 1er mai 2014.

- La société a l'intention d'affecter le produit net de cette émission au remboursement de la totalité des obligations seniors à échéance 2016 et au coupon de 9,5% restant en circulation, d'un montant nominal de 225 millions de dollars.

- Le produit net restant sera affecté au remboursement d'une partie des obligations seniors à échéance 2017 et au coupon de 7,75% restant en circulation, d'un montant nominal de 400 millions de dollars.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2014 03:48 ET (07:48 GMT)

© 2014 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-