CGG rachète 81,4% des OCEANE à échéance 1er janvier 2016

PARIS (Dow Jones)--Le spécialiste des services parapétroliers CGG (CGG.FR) a, concomitamment à l'émission de l'emprunt obligataire de premier rang pour un montant nominal total d'environ 400 millions d'euros lancée le 14 avril 2014, sollicité via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, les intérêts vendeurs de certains porteurs d'OCEANE à échéance 1er janvier 2016 en dehors des Etats-Unis d'Amérique. Dans le cadre de la proposition de rachat, la société est convenue de racheter 10.538.764 OCEANE 2016, soit 81,4% des OCEANE 2016 en circulation, au prix de 28,60 euros (coupon couru inclus) par OCEANE 2016.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le règlement-livraison des OCEANE 2016 rachetées aura lieu le jour de bourse suivant celui du règlement-livraison des Obligations, soit à titre indicatif le 24 avril 2014, et sous condition suspensive de la réalisation de ce règlement-livraison.

-En l'absence de règlement-livraison de l'émission des Obligations, la Proposition de Rachat sera caduque et son règlement-livraison n'aura donc pas lieu.

-A l'issue de la Proposition de Rachat, 2.410.876 OCEANE 2016, représentant 18,6 % du nombre d'OCEANE 2016 initialement émises, restent en circulation.

-La Société s'est par ailleurs engagée, pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'OCEANE 2016, à mettre en place une procédure de désintéressement en France, selon les modalités figurant ci-après.

-La Société sera présente à l'achat sur le marché en France au prix fixe de 28,60 euros (coupon couru inclus), soit le même prix que celui fixé dans le cadre de la Proposition de Rachat, pendant toute la durée de la procédure de désintéressement.

-La durée pendant laquelle la Société se portera acquéreur des OCEANE 2016 sur le marché en France sera de 5 jours de bourse consécutifs à compter du jour suivant celui du règlement-livraison du rachat hors marché des OCEANE 2016, soit à titre indicatif du 25 avril 2014 au 2 mai 2014 inclus. Le règlement-livraison des OCEANE 2016 rachetées via la procédure de désintéressement aura lieu 3 jours ouvrés suivant les transactions réalisées dans le cadre de cette procédure.

-A l'issue de la période de désintéressement, la Société annoncera le montant total des OCEANE 2016 rachetées, et ce comprises celles rachetées via la Proposition de Rachat, par voie de communiqué de presse.

-Les OCEANE 2016 ainsi rachetées seront annulées conformément aux termes du contrat d'émission.

-La Société se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANE 2016 en bourse ou hors bourse après la procédure de désintéressement le cas échéant.

-La Société se réserve également la faculté, après la procédure de désintéressement, d'exercer le droit de demander, à son gré, le remboursement anticipé des OCEANE 2016 dans les conditions prévues par le contrat d'émission.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2014 14:43 ET (18:43 GMT)

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