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Club Med: Fosun et Axa PE vont lancer une offre d'achat de 17 euros par action

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PARIS (Dow Jones)--Les deux premiers actionnaires de Club Mediterranée (CU.FR), la société d'investissement Axa Private Equity et le conglomérat chinois Fosun International (0656.HK), ont annoncé lundi leur intention de lancer une offre publique

PARIS (Dow Jones)--Les deux premiers actionnaires de Club Mediterranée (CU.FR), la société d'investissement Axa Private Equity et le conglomérat chinois Fosun International (0656.HK), ont annoncé lundi leur intention de lancer une offre publique d'achat sur l'exploitant de villages de vacances, d'un montant de 17 euros par action.

Lancée avec la direction du groupe, cette offre fait ressortir une prime de 28,4% par rapport au cours moyen pondéré sur un mois de l'action Club Med, ont souligné les deux groupes dans un communiqué. L'action Club Med a clôturé vendredi soir à 13,85 euros.

L'offre est destinée à financer une nouvelle phase du développement de Club Med, "qui nécessite un actionnariat stabilisé pour s'affranchir des contraintes de court terme", ont déclaré Axa Private Equity et Fosun dans un communiqué commun.

Axa Private Equity détient 9,37% du capital et 8,48% des droits de votes de Club Med, tandis que Fosun contrôle 9,96% des actions et 16,48% des droits de vote du groupe.

Dans un communiqué séparé, Club Med "a pris note du caractère amical de cette offre". Le conseil d'administration du groupe va nommer un comité ad hoc, composé d'administrateurs indépendants, qui sera chargé d'émettre un avis motivé sur l'offre, après remise de l'attestation d'équité de l'expert indépendant nommé à cet effet.

L'offre ne sera valable que si elle permet à l'initiateur de l'opération de détenir plus de 50% du capital et des droits de vote dilués de Club Med, ont souligné Axa PE et Fosun International.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@dowjones.com

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May 27, 2013 02:00 ET (06:00 GMT)

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