Club Méditerranée: dépôt d'un projet d'OPA.

(CercleFinance.com) - Société Générale, Natixis et Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte de Gaillon Invest II et de Fidelidade, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat visant les actions et les océanes de Club Méditerranée, titres dont la cotation est suspendue et sera reprise le 15 septembre 2014.

Les co-initiateurs s'engagent irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 22 euros, la totalité des 29.337.472 actions existantes non détenues par eux et les membres de leur concert, représentant 81,71% du capital, ainsi que les 1.535.749 actions susceptibles d'être émises à raison de la conversion des océanes non détenues par les membres du concert, et les 544.173 actions susceptibles d'être émises pendant l'offre à raison de l'exercice éventuel des options de souscription d'actions exerçables.

L'offre porte aussi, au prix unitaire de 23,23 euros, sur la totalité des 1.442.018 océanes émises par Club Méditerranée et non détenues par eux et les membres du concert.

Elle sera caduque si les co-initiateurs, agissant seul ou de concert, ne détiennent pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%.

Les co-initiateurs n'ont pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire sur les titres du groupe de tourisme à l'issue de l'offre, ni de demander leur radiation.

Ce projet est concurrent de l'offre publique d'achat en cours par laquelle Global Resorts SAS s'engage à acquérir les titres Club Méditerranée aux prix respectifs de 21 euros (dividende attaché) par action et de 22,41 euros (coupon attaché) par océane.

Fixée au 19 septembre, la date de clôture de cette offre existante est reportée compte tenu du dépôt du présent projet d'offre publique. Le calendrier des offres publiques en présence sera fixé ultérieurement.

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