BFM Patrimoine
Placements

Communiqué de presse : YMAGIS annonce le lancement d'un placement privé par émission d'actions pour un montant total d'environ 4 millions d'euros

BFM Patrimoine
NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON Communiqué de presseParis, le 24 janvier 2014   YMAGIS annonce le lancement d'un placement privé par émission d'actions pour un montant total d'environ 4 millions d'euros Y

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Communiqué de presse

Paris, le 24 janvier 2014

YMAGIS annonce le lancement d'un placement privé par émission d'actions pour un montant total d'environ
4 millions d'euros

YMAGIS (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS), le spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce le lancement ce jour d'une augmentation de capital par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total d'environ 4 millions d'euros.

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient permettre à YMAGIS d'accélérer son développement en France et à l'international, notamment dans le cadre du déploiement commercial de SmartJog-Ymagis Logistics, la filiale du Groupe récemment créée et spécialisée dans la distribution physique et dématérialisée de contenus numériques à destination des professionnels du cinéma, et, le cas échéant, de financer d'éventuelles opérations de croissance externe.

Ce placement privé sera réalisé par émission d'actions ordinaires nouvelles, conformément aux dispositions des articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire financier, ainsi qu'aux vingt-septième et vingt-huitième résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires d'YMAGIS en date du 25 mars 2013.

Cette augmentation de capital sera effectuée sans droit préférentiel de souscription, et uniquement auprès d'investisseurs qualifiés.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce placement privé ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Le placement privé est dirigé par Aurel BGC, agissant en qualité de Chef de file et Teneur de Livre. Le livre d'ordres est ouvert immédiatement, et devrait être clos avant 16h aujourd'hui. Le livre d'ordres pourra, toutefois, être clos par anticipation à tout moment pendant la période de construction à la discrétion du Chef de File et Teneur de Livres.

Les termes définitifs de ce placement privé seront annoncés par YMAGIS aujourd'hui, après la clôture de la journée de bourse.

Prochain rendez-vous : résultat du placement privé, vendredi 24 janvier après bourse,

Prochain communiqué financier : chiffre d'affaires 2013, mardi 11 février 2014 après bourse.

A propos d'Ymagis :

Créée en 2007 et animée par des professionnels du cinéma et des hautes technologies, YMAGIS (www.ymagis.com) est spécialisée dans les services pour le cinéma numérique. YMAGIS apporte ses services aux producteurs et distributeurs de films et de contenus complémentaires, aux régies publicitaires ainsi qu'aux exploitants de cinéma, afin d'assurer une transition harmonieuse de leurs activités du 35mm au numérique, de leur permettre d'en maîtriser les coûts et d'en tirer le meilleur parti créatif, marketing et financier. L'offre d'YMAGIS couvre deux pôles d'activité : la gestion des VPF (Virtual Print Fees ou frais de copie virtuelle) et les services aux exploitants et aux producteurs / distributeurs : vente et installation d'équipements pour les cinémas, maintenance et infogérance des matériels de projection numérique, location de lunettes 3D, préparation et acheminement des DCP et KDM (1), et postproduction. Les laboratoires numériques d'YMAGIS livrent ainsi chaque semaine aux salles de cinéma des milliers de DCP et de KDM pour le compte de ses clients distributeurs. Au titre de l'exercice 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 39,7 MEUR, en hausse de 53% par rapport à 2011, et un résultat opérationnel courant de près de 15%.

  1. KDM : Key Delivery Message, ou clef de déchiffrage des contenus. Il s'agit d'un message électronique par lequel le distributeur fait parvenir à l'exploitant la clé qui va lui permettre de lire la copie numérique (ou DCP).

Contacts

YMAGIS

Jean-Marie DURA

Directeur général délégué

Tel : +33 1 79 97 78 67

Email : investisseurs@ymagis.com

ACTIFIN

Relations investisseurs : Alexandre COMMEROT

Relations presse : Aurélie CHARLES

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : ymagis@actifin.fr

Chef de File - Teneur de Livre

AUREL BGC

Tel : +33 1 53 89 53 22

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions YMAGIS aux Etats-Unis.

Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/156454/R/1756982/593489.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1756982]

Communiqué de presse YMAGIS

Thomson Reuters ONE