Comptes Total

Comptes consolidés en dollars americains, normes IFRS
Années 2011, 2012 et 2013 et trimestres 2013

Regulatory News :

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) :

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

TOTAL

(non audité)

(en millions de dollars) (a)

Exercice

2013

Exercice

2012

Exercice

2011

Chiffre d'affaires 251 725 257 037 257 084 Droits d'accises (23 756) (22 821) (25 254) Produits des ventes 227 969 234 216 231 830 Achats, nets de variation de stocks (160 849) (162 908) (158 533) Autres charges d'exploitation (28 764) (29 273) (27 549) Charges d'exploration (2 169) (1 857) (1 418) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (11 994) (12 237) (10 448) Autres produits 2 290 1 897 2 975 Autres charges (2 800) (1 178) (1 738) Coût de l'endettement financier brut (889) (863) (992) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 85 128 380 Coût de l'endettement financier net (804) (735) (612) Autres produits financiers 696 717 848 Autres charges financières (702) (641) (597) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 3 415 2 582 2 680 Charge d'impôt (14 767) (16 747) (19 614) Résultat net de l'ensemble consolidé 11 521 13 836 17 824 Part du Groupe 11 228 13 648 17 400 Intérêts ne conférant pas le contrôle 293 188 424 Résultat net par action (dollars)

4,96

6,05

7,74

Résultat net dilué par actions (dollars)

4,94

6,02

7,71

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

TOTAL

(non audité)

(en millions de dollars)

Exercice

2013

Exercice

2012

Exercice

2011

Résultat net de l'ensemble consolidé 11 521 13 836 17 824 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels 682 (1 171) (742) Effet d'impôt (287) 465 266 Écart de conversion de consolidation de la société-mère 3 129 1 324 (2 347) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 3 524 618 (2 823) Écart de conversion de consolidation (1 925) (397) 993 Actifs financiers disponibles à la vente 33 (435) 469 Couverture de flux futurs 156 83 (117) Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (805) 249 (203) Autres éléments (12) (18) (10) Effet d'impôt (62) 82 (77) Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (2 615) (436) 1 055 Total autres éléments du résultat global (après impôt) 909 182 (1 768) Résultat global 12 430 14 018 16 056 - Part du Groupe 12 193 13 848 15 682 - Intérêts ne conférant pas le contrôle 237 170 374 BILAN CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars) 31 décembre 2013 31 décembre 2012 31 décembre 2011 ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 18 395 16 965 16 062 Immobilisations corporelles 104 480 91 477 83 400 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 20 417 18 153 16 814 Autres titres 1 666 1 571 4 755 Instruments de couverture des dettes financières non courantes 1 418 2 145 2 557 Impôts différés 3 838 2 982 2 653 Autres actifs non courants 4 406 3 513 3 179 Total actifs non courants 154 620 136 806 129 420 Actifs courants Stocks 22 097 22 954 23 447 Clients et comptes rattachés 23 422 25 339 25 941 Autres créances 14 892 13 307 13 932 Actifs financiers courants 739 2 061 906 Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 200 20 409 18 147 Actifs destinés à être cédés ou échangés 3 253 5 010 - Total actifs courants 84 603 89 080 82 373 Total actif 239 223 225 886 211 793 PASSIF Capitaux propres Capital 7 493 7 454 7 447 Primes et réserves consolidées 98 254 92 485 86 461 Écarts de conversion (1 203) (1 696) (2 884) Actions autodétenues (4 303) (4 274) (4 357) Total des capitaux propres - part du Groupe 100 241 93 969 86 667 Intérêts ne conférant pas le contrôle 3 138 1 689 1 749 Total des capitaux propres 103 379 95 658 88 416 Passifs non courants Impôts différés 17 850 16 006 15 340 Engagements envers le personnel 4 235 4 939 4 380 Provisions et autres passifs non courants 17 517 15 285 14 114 Dettes financières non courantes 34 574 29 392 29 186 Total passifs non courants 74 176 65 622 63 020 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 30 282 28 563 28 577 Autres créditeurs et dettes diverses 18 948 19 316 19 045 Dettes financières courantes 11 193 14 535 12 519 Autres passifs financiers courants 381 232 216 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés 864 1 960 - Total passifs courants 61 668 64 606 60 357 Total passif et capitaux propres 239 223 225 886 211 793 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars)

Exercice

2013

Exercice

2012

Exercice

2011

FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION Résultat net de l'ensemble consolidé 11 521 13 836 17 824 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 13 358 13 466 12 010 Provisions et impôts différés 1 567 1 889 2 272 Effet de l'externalisation des engagements sociaux - (465) - (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (80) (1 715) (2 479) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (775) 272 (149) Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement 2 525 1 392 (2 421) Autres, nets 397 183 136 Flux de trésorerie d'exploitation 28 513 28 858 27 193 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (29 748) (25 574) (24 986) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (21) (245) (1 189) Coût d'acquisition de titres (1 756) (1 152) (6 299) Augmentation des prêts non courants (2 906) (2 504) (1 687) Investissements (34 431) (29 475) (34 161) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 1 766 1 822 2 003 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 2 654 452 800 Produits de cession d'autres titres 330 3 618 7 922 Remboursement de prêts non courants 1 649 1 651 1 215 Désinvestissements 6 399 7 543 11 940 Flux de trésorerie d'investissement (28 032) (21 932) (22 221) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 485 41 670 - actions propres (238) (88) - Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (7 128) (6 660) (7 155) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (156) (133) (239) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle 2 153 - (798) Émission nette d'emprunts non courants 11 102 6 780 5 664 Variation des dettes financières courantes (9 037) (3 540) (5 387) Variation des actifs et passifs financiers courants 1 298 (1 217) 1 247 Flux de trésorerie de financement (1 521) (4 817) (5 998) Augmentation (diminution) de la trésorerie (1 040) 2 109 (1 026) Incidence des variations de change 831 153 (187) Trésorerie en début de période 20 409 18 147 19 360 Trésorerie à fin de période 20 200 20 409 18 147 Variation des capitaux propres consolidés TOTAL (non audité) Actions émises

Primes et

réserves

consolidées

Écarts de

conversion

Actions autodétenues

Capitaux propres -

part du Groupe

Intérêts ne conférant pas le contrôle Capitaux propres (en millions de dollars) Nombre Montant Nombre Montant Au 1er janvier 2011 2 349 640 931 7 398 78 165 (1 291) (112 487 679) (4 524) 79 748 1 144 80 892 Résultat net 2011 - - 17 400 - - - 17 400 424 17 824 Autres éléments du résultat global - - (153) (1 565) - - (1 718) (50) (1 768) Résultat global - - 17 247 (1 565) - - 15 682 374 16 056 Dividendes - - (8 988) - - - (8 988) (239) (9 227) Émissions d'actions 14 126 382 49 621 - - - 670 - 670 Rachats d'actions - - - - - - - - - Cessions d'actions(a) - - (167) - 2 933 506 167 - - - Paiements en actions - - 224 - - - 224 - 224 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (609) (28) - - (637) (161) (798) Autres éléments - - (32) - - - (32) 631 599 Au 31 décembre 2011 2 363 767 313 7 447 86 461 (2 884) (109 554 173) (4 357) 86 667 1 749 88 416 Résultat net 2012 - - 13 648 - - - 13 648 188 13 836 Autres éléments du résultat global - - (987) 1 187 - - 200 (18) 182 Résultat global - - 12 661 1 187 - - 13 848 170 14 018 Dividendes - - (6 728) - - - (6 728) (133) (6 861) Émissions d'actions 2 165 833 7 34 - - - 41 - 41 Rachats d'actions - - - - (1 800 000) (88) (88) - (88) Cessions d'actions(a) - - (171) - 2 962 534 171 - - - Paiements en actions - - 188 - - - 188 - 188 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - 20 1 - - 21 (21) - Autres éléments - - 20 - - - 20 (76) (56) Au 31 décembre 2012 2 365 933 146 7 454 92 485 (1 696) (108 391 639) (4 274) 93 969 1 689 95 658 Résultat net 2013 - - 11 228 - - - 11 228 293 11 521 Autres éléments du résultat global - - 473 492 - - 965 (56) 909 Résultat global - - 11 701 492 - - 12 193 237 12 430 Dividendes - - (7 116) - - - (7 116) (156) (7 272) Émissions d'actions 11 745 014 39 446 - - - 485 - 485 Rachats d'actions - - - - (4 414 200) (238) (238) - (238) Cessions d'actions(a) - - (209) - 3 591 391 209 - - - Paiements en actions - - 189 - - - 189 - 189 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - 749 1 - - 750 1 355 2 105 Autres éléments - - 9 - - - 9 13 22 Au 31 décembre 2013 2 377 678 160 7 493 98 254 (1 203) (109 214 448) (4 303) 100 241 3 138 103 379 (a) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe. INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

Exercice 2013

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 26 367 114 483 110 873 2 - 251 725 Chiffre d'affaires Groupe 37 650 52 275 2 159 177 (92 261) - Droits d'accises - (4 814) (18 942) - - (23 756) Produits des ventes 64 017 161 944 94 090 179 (92 261) 227 969 Charges d'exploitation (31 875) (160 031) (91 343) (794) 92 261 (191 782) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (9 484) (1 736) (733) (41) - (11 994) Résultat opérationnel 22 658 177 2 014 (656) - 24 193 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 2 688 181 55 (25) - 2 899 Impôts du résultat opérationnel net (13 706) (612) (560) (29) - (14 907) Résultat opérationnel net 11 640 (254) 1 509 (710) - 12 185 Coût net de la dette nette (664) Intérêts ne conférant pas le contrôle (293) Résultat net 11 228

Exercice 2013 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe (74) - - - - (74) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (74) - - - - (74) Charges d'exploitation (113) (1 405) (134) - - (1 652) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (855) (184) (4) - - (1 043) Résultat opérationnel(b) (1 042) (1 589) (138) - - (2 769) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (305) (268) 4 (34) - (603) Impôts du résultat opérationnel net 537 (254) 89 (45) - 327 Résultat opérationnel net(b) (810) (2 111) (45) (79) - (3 045) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle (19) Résultat net (3 064)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - (978) (87) - Sur le résultat opérationnel net - (656) (63) -

Exercice 2013 (ajusté)

(en millions de dollars) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 26 441 114 483 110 873 2 - 251 799 Chiffre d'affaires Groupe 37 650 52 275 2 159 177 (92 261) - Droits d'accises - (4 814) (18 942) - - (23 756) Produits des ventes 64 091 161 944 94 090 179 (92 261) 228 043 Charges d'exploitation (31 762) (158 626) (91 209) (794) 92 261 (190 130) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (8 629) (1 552) (729) (41) - (10 951) Résultat opérationnel ajusté 23 700 1 766 2 152 (656) - 26 962 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 2 993 449 51 9 - 3 502 Impôts du résultat opérationnel net (14 243) (358) (649) 16 - (15 234) Résultat opérationnel net ajusté 12 450 1 857 1 554 (631) - 15 230 Coût net de la dette nette (664) Intérêts ne conférant pas le contrôle (274) Résultat net ajusté 14 292 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 6,29 (a) Excepté pour le résultat net par action.

Exercice 2013

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 29 750 2 708 1 814 159 - 34 431 Désinvestissements 5 786 365 186 62 - 6 399 Flux de trésorerie d'exploitation 21 857 4 260 2 557 (161) - 28 513 Bilan au 31 décembre 2013 Immobilisations corporelles et incorporelles 103 667 12 407 6 441 360 - 122 875 Titres et prêts des sociétés mises en équivalence 15 862 3 542 1 013 - - 20 417 Autres actifs non courants 5 691 1 427 2 014 778 - 9 910 Besoin en fonds de roulement (327) 10 458 3 779 (2 729) - 11 181 Provisions et autres passifs non courants (31 574) (4 437) (2 303) (1 288) - (39 602) Actifs et passifs destinés à être cédés ou échangés - Capitaux employés 2 210 - - - - 2 210 Capitaux employés (bilan) 95 529 23 397 10 944 (2 879) - 126 991 Moins effet de stock - (3 645) (893) (2) - (4 540) Capitaux employés (information par secteur) 95 529 19 752 10 051 (2 881) - 122 451 ROACE en pourcentage (1) 14% 9% 16% - - 13% (1) ROACE (Return On Average Capital Employed) – Rentabilité des capitaux employés moyens : rapport du résultat opérationnel net ajusté à la moyenne des capitaux employés de début et de fin de période. INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

Exercice 2012

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 28 449 117 067 111 281 240 - 257 037 Chiffre d'affaires Groupe 40 498 57 134 970 256 (98 858) - Droits d'accises - (4 616) (18 205) - - (22 821) Produits des ventes 68 947 169 585 94 046 496 (98 858) 234 216 Charges d'exploitation (33 361) (166 379) (91 907) (1 249) 98 858 (194 038) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (9 555) (1 856) (780) (46) - (12 237) Résultat opérationnel 26 031 1 350 1 359 (799) - 27 941 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 3 005 271 (252) 353 - 3 377 Impôts du résultat opérationnel net (15 879) (337) (488) (163) - (16 867) Résultat opérationnel net 13 157 1 284 619 (609) - 14 451 Coût net de la dette nette (615) Intérêts ne conférant pas le contrôle (188) Résultat net 13 648

Exercice 2012 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe (12) - - - - (12) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (12) - - - - (12) Charges d'exploitation (752) (257) (294) (115) - (1 418) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 538) (266) (87) - - (1 891) Résultat opérationnel(b) (2 302) (523) (381) (115) - (3 321) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 326 (51) (154) 188 - 309 Impôts du résultat opérationnel net 817 90 85 (139) - 853 Résultat opérationnel net(b) (1 159) (484) (450) (66) - (2 159) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle 35 Résultat net (2 124)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - (230) (71) - Sur le résultat opérationnel net - (149) (50) -

Exercice 2012 (ajusté)

(en millions de dollars) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 28 461 117 067 111 281 240 - 257 049 Chiffre d'affaires Groupe 40 498 57 134 970 256 (98 858) - Droits d'accises - (4 616) (18 205) - - (22 821) Produits des ventes 68 959 169 585 94 046 496 (98 858) 234 228 Charges d'exploitation (32 609) (166 122) (91 613) (1 134) 98 858 (192 620) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (8 017) (1 590) (693) (46) - (10 346) Résultat opérationnel ajusté 28 333 1 873 1 740 (684) - 31 262 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 2 679 322 (98) 165 - 3 068 Impôts du résultat opérationnel net (16 696) (427) (573) (24) - (17 720) Résultat opérationnel net ajusté 14 316 1 768 1 069 (543) - 16 610 Coût net de la dette nette (615) Intérêts ne conférant pas le contrôle (223) Résultat net ajusté 15 772 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 6,96 (a) Excepté pour le résultat net par action.

Exercice 2012

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 25 200 2 502 1 671 102 - 29 475 Désinvestissements 3 595 392 196 3 360 - 7 543 Flux de trésorerie d'exploitation 24 354 2 726 1 456 322 - 28 858 Bilan au 31 décembre 2012 Immobilisations corporelles et incorporelles 90 128 12 167 5 848 299 - 108 442 Titres et prêts des sociétés mises en équivalence 14 622 2 600 931 - - 18 153 Autres actifs non courants 4 255 1 565 1 694 552 - 8 066 Besoin en fonds de roulement (436) 12 742 3 752 (2 337) - 13 721 Provisions et autres passifs non courants (28 356) (4 020) (2 146) (1 708) - (36 230) Actifs et passifs destinés à être cédés ou échangés - Capitaux employés 4 047 - - - - 4 047 Capitaux employés (bilan) 84 260 25 054 10 079 (3 194) - 116 199 Moins effet de stock - (4 271) (847) (1) - (5 119) Capitaux employés (information par secteur) 84 260 20 783 9 232 (3 195) - 111 080 ROACE en pourcentage 18% 9% 12% - - 15% INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

Exercice 2011

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 30 916 107 384 118 769 15 - 257 084 Chiffre d'affaires Groupe 38 002 61 632 1 121 256 (101 011) - Droits d'accises - (3 288) (21 966) - - (25 254) Produits des ventes 68 918 165 728 97 924 271 (101 011) 231 830 Charges d'exploitation (30 421) (161 980) (95 187) (923) 101 011 (187 500) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (7 014) (2 695) (690) (49) - (10 448) Résultat opérationnel 31 483 1 053 2 047 (701) - 33 882 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 3 100 1 023 (421) 466 - 4 168 Impôts du résultat opérationnel net (18 897) (192) (614) (57) - (19 760) Résultat opérationnel net 15 686 1 884 1 012 (292) - 18 290 Coût net de la dette nette (466) Intérêts ne conférant pas le contrôle (424) Résultat net 17 400

Exercice 2011 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 62 - - - - 62 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes 62 - - - - 62 Charges d'exploitation - 1 188 376 - - 1 564 Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (104) (983) - - - (1 087) Résultat opérationnel(b) (42) 205 376 - - 539 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 990 591 (402) 125 - 1 304 Impôts du résultat opérationnel net (60) (85) (109) (111) - (365) Résultat opérationnel net(b) 888 711 (135) 14 - 1 478 Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle (26) Résultat net 1 452

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - 1 292 399 - Sur le résultat opérationnel net - 931 278 -

Exercice 2011 (ajusté)

(en millions de dollars) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 30 854 107 384 118 769 15 - 257 022 Chiffre d'affaires Groupe 38 002 61 632 1 121 256 (101 011) - Droits d'accises - (3 288) (21 966) - - (25 254) Produits des ventes 68 856 165 728 97 924 271 (101 011) 231 768 Charges d'exploitation (30 421) (163 168) (95 563) (923) 101 011 (189 064) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (6 910) (1 712) (690) (49) - (9 361) Résultat opérationnel ajusté 31 525 848 1 671 (701) - 33 343 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 2 110 432 (19) 341 - 2 864 Impôts du résultat opérationnel net (18 837) (107) (505) 54 - (19 395) Résultat opérationnel net ajusté 14 798 1 173 1 147 (306) - 16 812 Coût net de la dette nette (466) Intérêts ne conférant pas le contrôle (398) Résultat net ajusté 15 948 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 7,07 (a) Excepté pour le résultat net par action.

Exercice 2011

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 28 761 2 659 2 553 188 - 34 161 Désinvestissements 3 607 3 492 2 721 2 120 - 11 940 Flux de trésorerie d'exploitation 23 724 2 987 753 (271) - 27 193 Bilan au 31 décembre 2011 Immobilisations corporelles et incorporelles 81 839 11 693 5 613 317 - 99 462 Titres et prêts des sociétés mises en équivalence 13 691 2 145 978 - - 16 814 Autres actifs non courants 3 162 1 914 1 523 3 988 - 10 587 Besoin en fonds de roulement 904 12 788 3 784 (1 778) - 15 698 Provisions et autres passifs non courants (25 961) (4 166) (2 153) (1 554) - (33 834) Actifs et passifs destinés à être cédés ou échangés - Capitaux employés - - - - - - Capitaux employés (bilan) 73 635 24 374 9 745 973 - 108 727 Moins effet de stock - (4 357) (863) 17 - (5 203) Capitaux employés (information par secteur) 73 635 20 017 8 882 990 - 103 524 ROACE en pourcentage 22% 5% 14% - - 17% Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité)

Exercice 2013

(en millions de dollars)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 251 799 (74) 251 725 Droits d'accises (23 756) - (23 756) Produits des ventes 228 043 (74) 227 969 Achats, nets de variation de stocks (159 784) (1 065) (160 849) Autres charges d'exploitation (28 177) (587) (28 764) Charges d'exploration (2 169) - (2 169) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (10 951) (1 043) (11 994) Autres produits 647 1 643 2 290 Autres charges (574) (2 226) (2 800) Coût de l'endettement financier brut (889) - (889) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 85 - 85 Coût de l'endettement financier net (804) - (804) Autres produits financiers 696 - 696 Autres charges financières (702) - (702) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 3 435 (20) 3 415 Charge d'impôt (15 094) 327 (14 767) Résultat net de l'ensemble consolidé 14 566 (3 045) 11 521 Part du Groupe 14 292 (3 064) 11 228 Intérêts ne conférant pas le contrôle 274 19 293 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

Exercice 2012

(en millions de dollars)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 257 049 (12) 257 037 Droits d'accises (22 821) - (22 821) Produits des ventes 234 228 (12) 234 216 Achats, nets de variation de stocks (162 607) (301) (162 908) Autres charges d'exploitation (28 156) (1 117) (29 273) Charges d'exploration (1 857) - (1 857) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (10 346) (1 891) (12 237) Autres produits 876 1 021 1 897 Autres charges (579) (599) (1 178) Coût de l'endettement financier brut (863) - (863) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 128 - 128 Coût de l'endettement financier net (735) - (735) Autres produits financiers 717 - 717 Autres charges financières (641) - (641) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 2 695 (113) 2 582 Charge d'impôt (17 600) 853 (16 747) Résultat net de l'ensemble consolidé 15 995 (2 159) 13 836 Part du Groupe 15 772 (2 124) 13 648 Intérêts ne conférant pas le contrôle 223 (35) 188 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité)

Exercice 2011

(en millions de dollars)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 257 022 62 257 084 Droits d'accises (25 254) - (25 254) Produits des ventes 231 768 62 231 830 Achats, nets de variation de stocks (160 224) 1 691 (158 533) Autres charges d'exploitation (27 422) (127) (27 549) Charges d'exploration (1 418) - (1 418) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (9 361) (1 087) (10 448) Autres produits 599 2 376 2 975 Autres charges (748) (990) (1 738) Coût de l'endettement financier brut (992) - (992) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 380 - 380 Coût de l'endettement financier net (612) - (612) Autres produits financiers 848 - 848 Autres charges financières (597) - (597) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 2 762 (82) 2 680 Charge d'impôt (19 249) (365) (19 614) Résultat net de l'ensemble consolidé 16 346 1 478 17 824 Part du Groupe 15 948 1 452 17 400 Intérêts ne conférant pas le contrôle 398 26 424 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Return on Equity TOTAL (non audité)

Exercice

(en millions de dollars)

2013 2012 2011 Résultat net ajusté - part du Groupe 14 292 15 772 15 948 Intérêts ne conférant pas le contrôle ajustés 274 223 398 Résultat net ajusté de l'ensemble consolidé 14 566 15 995 16 346 Capitaux propres - part du Groupe 100 241 93 969 86 667 Répartition du résultat sur la base des actions existantes à la clôture (1 908) (1 757) (1 668) Intérêts ne conférant pas le contrôle 3 138 1 689 1 749 Capitaux propres retraités(a) 101 471 93 901 86 748 ROE 15% 18% 20% (a) Les capitaux propres retraités au 31 décembre 2010 s'élevaient à 77 492 millions de dollars. Ratio d'endettement TOTAL (non audité)

Au 31 décembre

(en millions de dollars)

2013 2012 2011 (Actif) / Passif Dettes financières courantes 11 193 14 535 12 519 Autres passifs financiers courants 381 232 216 Actifs financiers courants (739) (2 061) (906) Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés (179) 997 - Dettes financières non courantes 34 574 29 392 29 186 Instruments de couverture des dettes financières non courantes (1 418) (2 145) (2 557) Trésorerie et équivalents de trésorerie (20 200) (20 409) (18 147) Dette financière nette 23 612 20 541 20 311 Capitaux propres - part du Groupe 100 241 93 969 86 667 Répartition du résultat sur la base des actions existantes à la clôture (1 908) (1 757) (1 668) Intérêts ne conférant pas le contrôle 3 138 1 689 1 749 Capitaux propres retraités 101 471 93 901 86 748 Ratio dette nette sur capitaux propres 23,3% 21,9% 23,4% COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars) (a)

1er trimestre

2013

2ème trimestre

2013

3ème trimestre

2013

4ème trimestre

2013

Exercice

2013

Chiffre d'affaires 63 561 61 345 61 844 64 975 251 725 Droits d'accises (5 541) (5 839) (6 168) (6 208) (23 756) Produits des ventes 58 020 55 506 55 676 58 767 227 969 Achats, nets de variation de stocks (40 319) (39 631) (38 907) (41 992) (160 849) Autres charges d'exploitation (7 194) (7 288) (6 662) (7 620) (28 764) Charges d'exploration (406) (354) (751) (658) (2 169) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 853) (2 534) (3 673) (2 934) (11 994) Autres produits 42 462 1 498 288 2 290 Autres charges (2 021) (120) (213) (446) (2 800) Coût de l'endettement financier brut (223) (238) (211) (217) (889) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 28 18 13 26 85 Coût de l'endettement financier net (195) (220) (198) (191) (804) Autres produits financiers 136 206 182 172 696 Autres charges financières (169) (179) (203) (151) (702) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 949 794 828 844 3 415 Charge d'impôt (3 975) (3 229) (3 811) (3 752) (14 767) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 015 3 413 3 766 2 327 11 521 Part du Groupe 1 948 3 364 3 682 2 234 11 228 Intérêts ne conférant pas le contrôle 67 49 84 93 293 Résultat net par action (dollars) 0,86 1,49 1,62 0,98 4,96 Résultat net dilué par actions (dollars) 0,86 1,48 1,62 0,98 4,94 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars)

1er trimestre

2013

2ème trimestre

2013

3ème trimestre

2013

4ème trimestre

2013

Exercice

2013

Résultat net de l'ensemble consolidé 2 015 3 413 3 766 2 327 11 521 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels 223 (248) 44 663 682 Effet d'impôt (87) 95 (11) (284) (287) Écart de conversion de consolidation de la société-mère (2 212) 1 613 2 244 1 484 3 129 Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (2 076) 1 460 2 277 1 863 3 524 Écart de conversion de consolidation 597 (988) (766) (768) (1 925) Actifs financiers disponibles à la vente (5) 8 5 25 33 Couverture de flux futurs 15 80 38 23 156 Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt 47 (541) (113) (198) (805) Autres éléments (11) (1) (3) 3 (12) Effet d'impôt (3) (32) (15) (12) (62) Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 640 (1 474) (854) (927) (2 615) Total autres éléments du résultat global (après impôt) (1 436) (14) 1 423 936 909 Résultat global 579 3 399 5 189 3 263 12 430 - Part du Groupe 540 3 368 5 109 3 176 12 193 - Intérêts ne conférant pas le contrôle 39 31 80 87 237 BILAN CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars)

31 mars

2013

30 juin

2013

30 septembre

2013

31 décembre 2013 ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 17 354 17 424 17 007 18 395 Immobilisations corporelles 90 505 93 387 97 134 104 480 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 19 385 19 037 19 750 20 417 Autres titres 1 566 1 583 1 777 1 666 Instruments de couverture des dettes financières non courantes 1 885 1 708 1 840 1 418 Impôts différés 3 297 3 704 3 691 3 838 Autres actifs non courants 3 643 3 813 3 930 4 406 Total actifs non courants 137 635 140 656 145 129 154 620 Actifs courants Stocks 21 890 20 196 21 469 22 097 Clients et comptes rattachés 28 164 25 587 24 883 23 422 Autres créances 13 956 14 850 15 185 14 892 Actifs financiers courants 799 668 457 739 Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 178 15 118 20 111 20 200 Actifs destinés à être cédés ou échangés 5 833 5 104 3 112 3 253 Total actifs courants 87 820 81 523 85 217 84 603 Total actif 225 455 222 179 230 346 239 223 PASSIF Capitaux propres Capital 7 454 7 490 7 491 7 493 Primes et réserves consolidées 94 559 94 637 96 442 98 254 Écarts de conversion (3 215) (3 063) (1 695) (1 203) Actions autodétenues (4 274) (4 274) (4 300) (4 303) Total des capitaux propres - part du Groupe 94 524 94 790 97 938 100 241 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 286 2 225 2 328 3 138 Total des capitaux propres 96 810 97 015 100 266 103 379 Passifs non courants Impôts différés 16 480 16 736 17 442 17 850 Engagements envers le personnel 4 486 4 751 4 799 4 235 Provisions et autres passifs non courants 14 795 14 464 14 786 17 517 Dettes financières non courantes 29 294 29 557 33 937 34 574 Total passifs non courants 65 055 65 508 70 964 74 176 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 27 927 26 380 27 811 30 282 Autres créditeurs et dettes diverses 19 581 18 162 19 299 18 948 Dettes financières courantes 13 751 13 119 11 086 11 193 Autres passifs financiers courants 114 59 57 381 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés 2 217 1 936 863 864 Total passifs courants 63 590 59 656 59 116 61 668 Total passif et capitaux propres 225 455 222 179 230 346 239 223 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars)

1er trimestre

2013

2ème trimestre

2013

3ème trimestre

2013

4ème trimestre

2013

Exercice

2013

FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION Résultat net de l'ensemble consolidé 2 015 3 413 3 766 2 327 11 521 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 3 046 2 759 4 190 3 363 13 358 Provisions et impôts différés 59 (108) 791 825 1 567 Effet de l'externalisation des engagements sociaux - - - - - (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs 1 873 (363) (1 397) (193) (80) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (466) 94 (301) (102) (775) Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (1 726) (1 025) 2 009 3 267 2 525 Autres, nets 112 68 126 91 397 Flux de trésorerie d'exploitation 4 913 4 838 9 184 9 578 28 513 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (6 489) (6 836) (6 801) (9 622) (29 748) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (21) - - - (21) Coût d'acquisition de titres (770) (256) (268) (462) (1 756) Augmentation des prêts non courants (624) (367) (682) (1 233) (2 906) Investissements (7 904) (7 459) (7 751) (11 317) (34 431) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 554 1 106 56 50 1 766 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée - 264 2 369 21 2 654 Produits de cession d'autres titres - 23 23 284 330 Remboursement de prêts non courants 259 357 449 584 1 649 Désinvestissements 813 1 750 2 897 939 6 399 Flux de trésorerie d'investissement (7 091) (5 709) (4 854) (10 378) (28 032) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère - 432 24 29 485 - actions propres - - (236) (2) (238) Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (1 760) (1 772) (1 775) (1 821) (7 128) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (2) (92) (13) (49) (156) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle 471 (7) 50 1 639 2 153 Émission nette d'emprunts non courants 3 765 734 4 466 2 137 11 102 Variation des dettes financières courantes (4 268) (894) (2 457) (1 418) (9 037) Variation des actifs et passifs financiers courants 1 178 6 66 48 1 298 Flux de trésorerie de financement (616) (1 593) 125 563 (1 521) Augmentation (diminution) de la trésorerie (2 794) (2 464) 4 455 (237) (1 040) Incidence des variations de change (437) 404 538 326 831 Trésorerie en début de période 20 409 17 178 15 118 20 111 20 409 Trésorerie à fin de période 17 178 15 118 20 111 20 200 20 200 Variation des capitaux propres consolidés TOTAL (non audité) Actions émises

Primes et

réserves

consolidées

Écarts de

conversion

Actions autodétenues

Capitaux propres -

part du Groupe

Intérêts ne conférant pas le contrôle Capitaux propres (en millions de dollars) Nombre Montant Nombre Montant Au 1er janvier 2013 2 365 933 146 7 454 92 485 (1 696) (108 391 639) (4 274) 93 969 1 689 95 658 Résultat net du 1er trimestre 2013 - - 1 948 - - - 1 948 67 2 015 Autres éléments du résultat global - - 111 (1 519) - - (1 408) (28) (1 436) Résultat global - - 2 059 (1 519) - - 540 39 579 Dividendes - - - - - - - (2) (2) Émissions d'actions 480 - - - - - - - - Rachats d'actions - - - - - - - - - Cessions d'actions(a) - - - - 220 - - - - Paiements en actions - - 55 - - - 55 - 55 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (87) - - - (87) 558 471 Autres éléments - - 47 - - - 47 2 49 Au 31 mars 2013 2 365 933 626 7 454 94 559 (3 215) (108 391 419) (4 274) 94 524 2 286 96 810 Résultat net du 2nd trimestre 2013 - - 3 364 - - - 3 364 49 3 413 Autres éléments du résultat global - - (148) 152 - - 4 (18) (14) Résultat global - - 3 216 152 - - 3 368 31 3 399 Dividendes - - (3 526) - - - (3 526) (92) (3 618) Émissions d'actions 10 802 365 36 396 - - - 432 - 432 Rachats d'actions - - - - - - - - - Cessions d'actions(a) - - - - 760 - - - - Paiements en actions - - 42 - - - 42 - 42 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (5) - - - (5) (2) (7) Autres éléments - - (45) - - - (45) 2 (43) Au 30 juin 2013 2 376 735 991 7 490 94 637 (3 063) (108 390 659) (4 274) 94 790 2 225 97 015 Résultat net du 3ème trimestre 2013 - - 3 682 - - - 3 682 84 3 766 Autres éléments du résultat global - - 60 1 367 - - 1 427 (4) 1 423 Résultat global - - 3 742 1 367 - - 5 109 80 5 189 Dividendes - - (1 774) - - - (1 774) (13) (1 787) Émissions d'actions 460 188 1 23 - - - 24 - 24 Rachats d'actions - - - - (4 414 200) (236) (236) - (236) Cessions d'actions(a) - - (210) - 3 589 661 210 - - - Paiements en actions - - 51 - - - 51 - 51 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (28) 1 - - (27) 31 4 Autres éléments - - 1 - - - 1 5 6 Au 30 septembre 2013 2 377 196 179 7 491 96 442 (1 695) (109 215 198) (4 300) 97 938 2 328 100 266 Résultat net du 4ème trimestre 2013 - - 2 234 - - - 2 234 93 2 327 Autres éléments du résultat global - - 450 492 - - 942 (6) 936 Résultat global - - 2 684 492 - - 3 176 87 3 263 Dividendes - - (1 816) - - - (1 816) (49) (1 865) Émissions d'actions 481 981 2 27 - - - 29 - 29 Rachats d'actions - - - - - (2) (2) - (2) Cessions d'actions(a) - - 1 - 750 (1) - - - Paiements en actions - - 41 - - - 41 - 41 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - 869 - - - 869 768 1 637 Autres éléments - - 6 - - - 6 4 10 Au 31 décembre 2013 2 377 678 160 7 493 98 254 (1 203) (109 214 448) (4 303) 100 241 3 138 103 379 Au 1er janvier 2013 2 365 933 146 7 454 92 485 (1 696) (108 391 639) (4 274) 93 969 1 689 95 658 Résultat net 2013 - - 11 228 - - - 11 228 293 11 521 Autres éléments du résultat global - - 473 492 - - 965 (56) 909 Résultat global - - 11 701 492 - - 12 193 237 12 430 Dividendes - - (7 116) - - - (7 116) (156) (7 272) Émissions d'actions 11 745 014 39 446 - - - 485 - 485 Rachats d'actions - - - - (4 414 200) (238) (238) - (238) Cessions d'actions(a) - - (209) - 3 591 391 209 - - - Paiements en actions - - 189 - - - 189 - 189 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - 749 1 - - 750 1 355 2 105 Autres éléments - - 9 - - - 9 13 22 Au 31 décembre 2013 2 377 678 160 7 493 98 254 (1 203) (109 214 448) (4 303) 100 241 3 138 103 379 (a) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe. INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

1er trimestre 2013

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 7 199 28 549 27 732 81 - 63 561 Chiffre d'affaires Groupe 9 687 13 092 143 67 (22 989) - Droits d'accises - (1 096) (4 445) - - (5 541) Produits des ventes 16 886 40 545 23 430 148 (22 989) 58 020 Charges d'exploitation (8 076) (39 809) (22 750) (273) 22 989 (47 919) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 258) (393) (192) (10) - (2 853) Résultat opérationnel 6 552 343 488 (135) - 7 248 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (1 116) 95 (43) 1 - (1 063) Impôts du résultat opérationnel net (3 824) (71) (144) 29 - (4 010) Résultat opérationnel net 1 612 367 301 (105) - 2 175 Coût net de la dette nette (160) Intérêts ne conférant pas le contrôle (67) Résultat net 1 948

1er trimestre 2013 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 3 - - - - 3 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes 3 - - - - 3 Charges d'exploitation - (90) (28) - - (118) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers - (5) - - - (5) Résultat opérationnel(b) 3 (95) (28) - - (120) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (1 875) (13) (13) - - (1 901) Impôts du résultat opérationnel net 227 38 10 - - 275 Résultat opérationnel net(b) (1 645) (70) (31) - - (1 746) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle (4) Résultat net (1 750)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - (88) (28) - Sur le résultat opérationnel net - (46) (18) -

1er trimestre 2013 (ajusté)

(en millions de dollars) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 7 196 28 549 27 732 81 - 63 558 Chiffre d'affaires Groupe 9 687 13 092 143 67 (22 989) - Droits d'accises - (1 096) (4 445) - - (5 541) Produits des ventes 16 883 40 545 23 430 148 (22 989) 58 017 Charges d'exploitation (8 076) (39 719) (22 722) (273) 22 989 (47 801) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 258) (388) (192) (10) - (2 848) Résultat opérationnel ajusté 6 549 438 516 (135) - 7 368 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 759 108 (30) 1 - 838 Impôts du résultat opérationnel net (4 051) (109) (154) 29 - (4 285) Résultat opérationnel net ajusté 3 257 437 332 (105) - 3 921 Coût net de la dette nette (160) Intérêts ne conférant pas le contrôle (63) Résultat net ajusté 3 698 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 1,63 (a) Excepté pour le résultat net par action.

1er trimestre 2013

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 6 941 703 246 14 - 7 904 Désinvestissements 718 36 50 9 - 813 Flux de trésorerie d'exploitation 5 481 (382) (120) (66) - 4 913 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

2ème trimestre 2013

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 6 240 28 160 26 851 94 - 61 345 Chiffre d'affaires Groupe 8 508 12 809 1 058 35 (22 410) - Droits d'accises - (1 091) (4 748) - - (5 839) Produits des ventes 14 748 39 878 23 161 129 (22 410) 55 506 Charges d'exploitation (7 195) (39 672) (22 541) (275) 22 410 (47 273) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 974) (390) (160) (10) - (2 534) Résultat opérationnel 5 579 (184) 460 (156) - 5 699 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 1 022 62 51 28 - 1 163 Impôts du résultat opérationnel net (3 160) 88 (138) (57) - (3 267) Résultat opérationnel net 3 441 (34) 373 (185) - 3 595 Coût net de la dette nette (182) Intérêts ne conférant pas le contrôle (49) Résultat net 3 364

2ème trimestre 2013 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe (42) - - - - (42) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (42) - - - - (42) Charges d'exploitation - (704) (107) - - (811) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers - - - - - - Résultat opérationnel(b) (42) (704) (107) - - (853) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 331 (48) - - - 283 Impôts du résultat opérationnel net 111 200 34 - - 345 Résultat opérationnel net(b) 400 (552) (73) - - (225) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle 8 Résultat net (217)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - (655) (107) - Sur le résultat opérationnel net - (460) (73) -

2ème trimestre 2013 (ajusté)

(en millions de dollars) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 6 282 28 160 26 851 94 - 61 387 Chiffre d'affaires Groupe 8 508 12 809 1 058 35 (22 410) - Droits d'accises - (1 091) (4 748) - - (5 839) Produits des ventes 14 790 39 878 23 161 129 (22 410) 55 548 Charges d'exploitation (7 195) (38 968) (22 434) (275) 22 410 (46 462) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 974) (390) (160) (10) - (2 534) Résultat opérationnel ajusté 5 621 520 567 (156) - 6 552 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 691 110 51 28 - 880 Impôts du résultat opérationnel net (3 271) (112) (172) (57) - (3 612) Résultat opérationnel net ajusté 3 041 518 446 (185) - 3 820 Coût net de la dette nette (182) Intérêts ne conférant pas le contrôle (57) Résultat net ajusté 3 581 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 1,57 (a) Excepté pour le résultat net par action.

2ème trimestre 2013

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 6 603 499 318 39 - 7 459 Désinvestissements 1 456 272 16 6 - 1 750 Flux de trésorerie d'exploitation 2 764 1 713 542 (181) - 4 838 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

3ème trimestre 2013

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 5 938 28 161 27 912 (167) - 61 844 Chiffre d'affaires Groupe 9 237 13 334 570 18 (23 159) - Droits d'accises - (1 290) (4 878) - - (6 168) Produits des ventes 15 175 40 205 23 604 (149) (23 159) 55 676 Charges d'exploitation (7 106) (39 601) (22 826) 54 23 159 (46 320) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (3 106) (377) (180) (10) - (3 673) Résultat opérationnel 4 963 227 598 (105) - 5 683 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 1 974 99 85 (66) - 2 092 Impôts du résultat opérationnel net (3 396) (243) (156) (43) - (3 838) Résultat opérationnel net 3 541 83 527 (214) - 3 937 Coût net de la dette nette (171) Intérêts ne conférant pas le contrôle (84) Résultat net 3 682

3ème trimestre 2013 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe (12) - - - - (12) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (12) - - - - (12) Charges d'exploitation (113) (153) 54 - - (212) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (855) (7) - - - (862) Résultat opérationnel(b) (980) (160) 54 - - (1 086) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 1 239 (5) 40 (34) - 1 240 Impôts du résultat opérationnel net 195 (213) (14) (45) - (77) Résultat opérationnel net(b) 454 (378) 80 (79) - 77 Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle (23) Résultat net 54

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - (153) 93 - Sur le résultat opérationnel net - (84) 65 -

3ème trimestre 2013 (ajusté)

(en millions de dollars) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 5 950 28 161 27 912 (167) - 61 856 Chiffre d'affaires Groupe 9 237 13 334 570 18 (23 159) - Droits d'accises - (1 290) (4 878) - - (6 168) Produits des ventes 15 187 40 205 23 604 (149) (23 159) 55 688 Charges d'exploitation (6 993) (39 448) (22 880) 54 23 159 (46 108) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 251) (370) (180) (10) - (2 811) Résultat opérationnel ajusté 5 943 387 544 (105) - 6 769 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 735 104 45 (32) - 852 Impôts du résultat opérationnel net (3 591) (30) (142) 2 - (3 761) Résultat opérationnel net ajusté 3 087 461 447 (135) - 3 860 Coût net de la dette nette (171) Intérêts ne conférant pas le contrôle (61) Résultat net ajusté 3 628 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 1,59 (a) Excepté pour le résultat net par action.

3ème trimestre 2013

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 6 708 550 430 63 - 7 751 Désinvestissements 2 800 12 57 28 - 2 897 Flux de trésorerie d'exploitation 6 302 1 113 1 693 76 - 9 184 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

4ème trimestre 2013

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 6 990 29 613 28 378 (6) - 64 975 Chiffre d'affaires Groupe 10 218 13 040 388 57 (23 703) - Droits d'accises - (1 337) (4 871) - - (6 208) Produits des ventes 17 208 41 316 23 895 51 (23 703) 58 767 Charges d'exploitation (9 498) (40 949) (23 226) (300) 23 703 (50 270) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 146) (576) (201) (11) - (2 934) Résultat opérationnel 5 564 (209) 468 (260) - 5 563 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 808 (75) (38) 12 - 707 Impôts du résultat opérationnel net (3 326) (386) (122) 42 - (3 792) Résultat opérationnel net 3 046 (670) 308 (206) - 2 478 Coût net de la dette nette (151) Intérêts ne conférant pas le contrôle (93) Résultat net 2 234

4ème trimestre 2013 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe (23) - - - - (23) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (23) - - - - (23) Charges d'exploitation - (458) (53) - - (511) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers - (172) (4) - - (176) Résultat opérationnel(b) (23) (630) (57) - - (710) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments - (202) (23) - - (225) Impôts du résultat opérationnel net 4 (279) 59 - - (216) Résultat opérationnel net(b) (19) (1 111) (21) - - (1 151) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle - Résultat net (1 151)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - (82) (45) - Sur le résultat opérationnel net - (66) (37) -

4ème trimestre 2013 (ajusté)

(en millions de dollars) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 7 013 29 613 28 378 (6) - 64 998 Chiffre d'affaires Groupe 10 218 13 040 388 57 (23 703) - Droits d'accises - (1 337) (4 871) - - (6 208) Produits des ventes 17 231 41 316 23 895 51 (23 703) 58 790 Charges d'exploitation (9 498) (40 491) (23 173) (300) 23 703 (49 759) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 146) (404) (197) (11) - (2 758) Résultat opérationnel ajusté 5 587 421 525 (260) - 6 273 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 808 127 (15) 12 - 932 Impôts du résultat opérationnel net (3 330) (107) (181) 42 - (3 576) Résultat opérationnel net ajusté 3 065 441 329 (206) - 3 629 Coût net de la dette nette (151) Intérêts ne conférant pas le contrôle (93) Résultat net ajusté 3 385 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 1,49 (a) Excepté pour le résultat net par action.

4ème trimestre 2013

(en millions de dollars)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 9 498 956 820 43 - 11 317 Désinvestissements 812 45 63 19 - 939 Flux de trésorerie d'exploitation 7 310 1 816 442 10 - 9 578 Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité)

1er trimestre 2013

(en millions de dollars)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 63 558 3 63 561 Droits d'accises (5 541) - (5 541) Produits des ventes 58 017 3 58 020 Achats, nets de variation de stocks (40 203) (116) (40 319) Autres charges d'exploitation (7 192) (2) (7 194) Charges d'exploration (406) - (406) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 848) (5) (2 853) Autres produits 42 - 42 Autres charges (127) (1 894) (2 021) Coût de l'endettement financier brut (223) - (223) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 28 - 28 Coût de l'endettement financier net (195) - (195) Autres produits financiers 136 - 136 Autres charges financières (169) - (169) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 956 (7) 949 Charge d'impôt (4 250) 275 (3 975) Résultat net de l'ensemble consolidé 3 761 (1 746) 2 015 Part du Groupe 3 698 (1 750) 1 948 Intérêts ne conférant pas le contrôle 63 4 67 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

2ème trimestre 2013

(en millions de dollars)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 61 387 (42) 61 345 Droits d'accises (5 839) - (5 839) Produits des ventes 55 548 (42) 55 506 Achats, nets de variation de stocks (38 869) (762) (39 631) Autres charges d'exploitation (7 239) (49) (7 288) Charges d'exploration (354) - (354) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 534) - (2 534) Autres produits 131 331 462 Autres charges (89) (31) (120) Coût de l'endettement financier brut (238) - (238) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 18 - 18 Coût de l'endettement financier net (220) - (220) Autres produits financiers 206 - 206 Autres charges financières (179) - (179) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 811 (17) 794 Charge d'impôt (3 574) 345 (3 229) Résultat net de l'ensemble consolidé 3 638 (225) 3 413 Part du Groupe 3 581 (217) 3 364 Intérêts ne conférant pas le contrôle 57 (8) 49 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité)

3ème trimestre 2013

(en millions de dollars)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 61 856 (12) 61 844 Droits d'accises (6 168) - (6 168) Produits des ventes 55 688 (12) 55 676 Achats, nets de variation de stocks (38 847) (60) (38 907) Autres charges d'exploitation (6 510) (152) (6 662) Charges d'exploration (751) - (751) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 811) (862) (3 673) Autres produits 186 1 312 1 498 Autres charges (129) (84) (213) Coût de l'endettement financier brut (211) - (211) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 13 - 13 Coût de l'endettement financier net (198) - (198) Autres produits financiers 182 - 182 Autres charges financières (203) - (203) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 816 12 828 Charge d'impôt (3 734) (77) (3 811) Résultat net de l'ensemble consolidé 3 689 77 3 766 Part du Groupe 3 628 54 3 682 Intérêts ne conférant pas le contrôle 61 23 84 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

4ème trimestre 2013

(en millions de dollars)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 64 998 (23) 64 975 Droits d'accises (6 208) - (6 208) Produits des ventes 58 790 (23) 58 767 Achats, nets de variation de stocks (41 865) (127) (41 992) Autres charges d'exploitation (7 236) (384) (7 620) Charges d'exploration (658) - (658) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 758) (176) (2 934) Autres produits 288 - 288 Autres charges (229) (217) (446) Coût de l'endettement financier brut (217) - (217) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 26 - 26 Coût de l'endettement financier net (191) - (191) Autres produits financiers 172 - 172 Autres charges financières (151) - (151) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 852 (8) 844 Charge d'impôt (3 536) (216) (3 752) Résultat net de l'ensemble consolidé 3 478 (1 151) 2 327 Part du Groupe 3 385 (1 151) 2 234 Intérêts ne conférant pas le contrôle 93 - 93 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

Information financière consolidée non auditée en dollars

L'information financière consolidée non auditée en dollars américains de TOTAL S.A. (« TOTAL ») et ses filiales (le Groupe) incluse dans ce document est établie en conformité avec les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'adoptées par l'Union européenne et les normes IFRS telles que publiées par l'IASB (International Accounting Standards Board).

Changement de monnaie de présentation des états financiers consolidés

Afin de rendre plus lisibles les informations financières du Groupe et de mieux refléter la performance de ses activités, principalement réalisées en dollars, TOTAL a changé à compter du 1er janvier 2014 la monnaie de présentation de ses états financiers consolidés de l'euro au dollar. Les comptes sociaux de la société-mère du Groupe restent établis en euro. Le dividende versé demeure fixé en euro.

Suite à ce changement de méthode comptable, les états financiers consolidés comparatifs sont présentés en dollars.

Les écarts de conversion de consolidation ont été remis à zéro au 1er janvier 2004, date de la transition aux normes IFRS. Les écarts de conversion de consolidation cumulés sont présentés comme si le Groupe avait utilisé le dollar comme monnaie de présentation de ses états financiers consolidés depuis cette date.

Les effets du changement de monnaie de présentation sur les états financiers consolidés comparatifs sont les suivants:

• Les différentes rubriques d'actifs et de passifs en dollars correspondent aux montants publiés en euros convertis au taux dollar/euro de clôture de la période. La même méthodologie est appliquée pour le total des capitaux propres. Il en résulte que le changement de monnaie de présentation des états financiers consolidés n'a pas d'effet sur les différentes rubriques d'actifs et de passifs en dollars, sur le total des capitaux propres ou sur le ratio d'endettement(1).
• Le recalcul des écarts de conversion de consolidation a un effet sur la répartition du total des capitaux propres des périodes comparatives présentées entre les écarts de conversion de consolidation et les autres composantes des capitaux propres ainsi que sur le montant des autres éléments du résultat global, comme indiqué dans les tableaux suivants :

31 décembre 2013

Etats
financiers
consolidés
historiques en
millions
d'euros

Etats
financiers
consolidés
historiques
convertis en
millions de
dollars (a)

Retraitements
(b)

Impact de
l'application
de
l'interprétation
IFRIC 21

Etats
financiers
consolidés
publiés en
millions de
dollars

Capitaux propres Capital 5 944 8 197 (704) 7 493 Primes et réserves consolidées 74 449 102 673 (4 488) 69 98 254 Écarts de conversion (4 385) (6 047) 4 840 4 (1 203) Actions autodétenues (3 379) (4 660) 357 (4 303) Total des capitaux propres - part du Groupe

72 629

100 163 5 73 100 241 (a) Conversion au taux de clôture, soit 0,72511 euro pour 1 dollar. (b) Différences entre les taux de change historiques et le taux de clôture de 0,72511 euro pour 1 dollar. 31 décembre 2012

Etats
financiers
consolidés
historiques en
millions
d'euros

Etats
financiers
consolidés
historiques
convertis en
millions de
dollars (a)

Retraitements
(b)

Impact de
l'application
de
l'interprétation
IFRIC 21

Etats
financiers
consolidés
publiés en
millions de
dollars

Capitaux propres Capital 5 915 7 804 (350) 7 454 Primes et réserves consolidées 70 116 92 511 (72) 46 92 485 Écarts de conversion (1 504) (1 984) 287 1 (1 696) Actions autodétenues (3 342) (4 409) 135 (4 274) Total des capitaux propres - part du Groupe 71 185 93 922 - 47 93 969 (a) Conversion au taux de clôture, soit 0,75792 euro pour 1 dollar. (b) Différences entre les taux de change historiques et le taux de clôture de 0,75792 euro pour 1 dollar. 31 décembre 2011

Etats
financiers
consolidés
historiques en
millions
d'euros

Etats
financiers
consolidés
historiques
convertis en
millions de
dollars (a)

Retraitements
(b)

Impact de
l'application
de
l'interprétation
IFRIC 21

Etats
financiers
consolidés
publiés en
millions de
dollars

Capitaux propres Capital 5 909 7 646 (199) 7 447 Primes et réserves consolidées 65 430 84 660 1 755 46 86 461 Écarts de conversion (1 004) (1 299) (1 585) (2 884) Actions autodétenues (3 390) (4 386) 29 (4 357) Total des capitaux propres - part du Groupe 66 945 86 621 - 46 86 667 (a) Conversion au taux de clôture, soit 0,772857 euro pour 1 dollar. (b) Différences entre les taux de change historiques et le taux de clôture de 0,772857 euro pour 1 dollar.

• Les montants figurant au compte de résultat et dans le tableau des flux de trésorerie en dollars correspondent aux montants publiés en euros convertis au taux dollar/euro moyen de la période. Le recyclage en résultat des écarts de conversion de consolidation consécutif à des cessions d'activités a un impact sur le résultat net part du Groupe des exercices 2011, 2012 et 2013 comme présenté ci-après :

Résultat net, part du Groupe

Etats
financiers
consolidés
historiques en
millions
d'euros

Etats
financiers
consolidés
historiques
convertis en
millions de
dollars (a)

Retraitements
(b)

Impact de
l'application
de
l'interprétation
IFRIC 21

Etats
financiers
consolidés
publiés en
millions de
dollars

2013 8 440 11 209 (5) 24 11 228 2012 10 609 13 630 18 - 13 648 2011 12 309 17 134 266 - 17 400 (a) Conversion au taux moyen, soit 0,752945 euro pour 1 dollar en 2013, 0,778338 euro pour 1 dollar en 2012 et 0,718414 euro pour 1 dollar en 2011. (b) Effet du recyclage en résultat des écarts de conversion de consolidation consécutifs à des cessions.

A l'exclusion des retraitements présentés ci-dessus, le changement de monnaie de présentation n'a pas d'impact sur le résultat net part du Groupe des périodes comparatives présentées. Ces retraitements ne sont pas conservés dans le résultat opérationnel net ajusté des secteurs d'activité et sont également exclus du résultat net ajusté.

• La rentabilité des capitaux employés (ROACE) et la rentabilité des capitaux propres (ROE) des périodes comparatives présentées en euros sont converties en dollars en faisant le rapport entre un élément de résultat (converti au taux dollar/euro moyen de la période) et un élément de bilan (converti au taux dollar/euro de clôture de la période). Le différentiel entre les taux moyens et les taux de clôture utilisés a un effet non significatif sur le ROACE et le ROE.
• La monnaie fonctionnelle de la société-mère reste l'euro, les écarts de conversion en résultant sont présentés dans une nouvelle rubrique « Ecarts de conversion de consolidation de la société-mère » incluse dans le « Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat » de l'état des autres éléments du résultat global. Ils sont présentés dans la ligne « Ecarts de conversion » au bilan.

Application de l'interprétation IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique »

En mai 2013 l'IASB a publié l'interprétation IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique ». Cette interprétation est applicable de manière rétrospective à compter du 1er janvier 2014. Le texte indique que le fait générateur de la dette est l'évènement déclencheur tel que prévu dans le texte de loi. Les états financiers consolidés comparatifs ont été retraités.

L'impact sur les capitaux propres au 1er janvier 2011 est de +46 millions de dollars. L'impact sur les comptes de résultat des exercices 2011 et 2012 est non significatif. Le résultat net part du Groupe de l'exercice 2013 est augmenté de 24 millions de dollars (1er trimestre -83 millions de dollars, 2ème trimestre +48 millions de dollars, 3ème trimestre +37 millions de dollars, 4ème trimestre +22 millions de dollars).

En 2014, l'application d'IFRIC 21 aura un effet similaire à celui constaté sur l'exercice 2013, correspondant essentiellement à la comptabilisation des taxes concernées sur le 1er trimestre.

(1) Ratio d'endettement = dette nette (somme des dettes financières courantes, des autres passifs financiers courants et des dettes financières non courantes, net des actifs financiers courants, des actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés, des instruments de couverture des dettes financières non courantes et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) divisée par la somme des capitaux propres part du Groupe et des intérêts ne conférant pas le contrôle retraités de la distribution du dividende attendu.

Total

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