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Constellium annonce le prix d'introduction en bourse de ses actions

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New York, le 22 Mai 2013 - Constellium NV (NYSE: CSTM) («Constellium» ou la «Société»)  annonce ce jour que le prix de ses 22 222 222 Actions Ordinaires de catégorie A offertes dans le cadre de son introduction en bourse est fixé à 15.00 $

New York, le 22 Mai 2013 - Constellium NV (NYSE: CSTM) («Constellium» ou la «Société») annonce ce jour que le prix de ses 22 222 222 Actions Ordinaires de catégorie A offertes dans le cadre de son introduction en bourse est fixé à 15.00 $ par action. Les Actions Ordinaires de catégorie A seront négociées à partir du 23 mai 2013 à la bourse de New York sous le symbole "CSTM" et autour du 27 mai sur le marché NYSE Euronext Paris sous le symbole "CSTM." Il est prévu que le règlement-livraison de l'offre se termine autour du 29 mai 2013, sous réserve des conditions de closing usuelles.

Dans le cadre de l'offre, Constellium offre 13 333 333 Actions Ordinaires de catégorie A et les actionnaires cédants 8 888 889 Actions Ordinaires de catégorie A (dont 5 037 037 actions cédées par des entités affiliées à Apollo Global Management, LLC et 3 851 852 actions vendues par des entités affiliées à Rio Tinto Plc).

Les établissements garants bénéficieront d'une option pour une période de 30 jours pour acquérir auprès de Constllium un maximum de 3 333 333 actions ordinaires supplémentaires au prix d'introduction, diminué de l'escompte de placement, afin de couvrir les surallocations, le cas échéant.

Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BNP Paribas Securities Corp, UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., SG Americas Securities, LLC et Lazard Capital Markets LLC agissent en qualité de teneurs de livre associés de l'offre, et Apollo Global Securities, LLC (NYSE:APO) , Moelis & Company LLC, Rothschild Inc. et Davenport & Company LLC agissent en qualité de co-chefs de file de l'offre.

Le document d'enregistrement a été déposé auprès de l'US Securities and Exchange Commission qui l'a approuvé (declared effective).

L'offre est faite exclusivement sur la base d'un prospectus. Le prospectus final, une fois disponible, pourra être obtenu auprès de : Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone: 1-866-471-2526, télécopieur : 212-902-9316 ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com; Deutsche Bank Securities Inc., Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, téléphone: 1-800-503-4611 ou par courriel à prospectus.cpdg@db.com, ou JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Avenue Island, Edgewood, NY 11717, téléphone 1-866-803-9204.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières et aucune vente de ces valeurs mobilières n'interviendra dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans qu'il ait été préalablement procédé à un enregistrement ou obtenu une autorisation ou une exemption conformément à la règlementation boursière applicable dans l'État ou du territoire en question.

S'agissant des états membres de l'Espace Economique Européen (chacun, un "Etat Membre Concerné") ayant transposé la directive 2003/71/CE telle que modifiée (la «Directive Prospectus»), aucune offre au public des valeurs mobilières offertes dans le cadre de cette opération n'a été ni ne sera effectuée. Néanmoins, une offre des valeurs mobilières pourra être effectuée à tout moment dans un État Membre Concerné à toute personne qui est un investisseur qualifié au sens de la Directive Prospectus, à condition que la dérogation à l'obligation de publier un prospectus pour les offres aux investisseurs qualifiés ait été transposée dans cet Etat Membre Concerné et qu'une telle offre ne nécessite pas la publication d'un prospectus dans cet Etat Membre.

Les valeurs mobilières offertes dans le cadre de cette opération n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'une offre au public en France. NYSE Euronext Paris a approuvé la demande d'admission aux négociations des Actions Ordinaires de Classe A sur le compartiment professionnel de NYSE Euronext Paris. Un prospectus d'admission aux négociations sur Euronext Paris a été approuvé par l'autorité compétente des Pays-Bas (Autoriteit Financiële Markten (AFM)) et notifié à l'Autorité des marchés financiers (« AMF »). Un supplément au prospectus sera soumis à l'AFM pour approbation et devra être notifié à l'AMF avant le début des négociations sur NYSE Euronext Paris.

A propos de Constellium

Constellium est un leader mondial dans le développement de produits aluminium et de solutions innovants à forte valeur ajoutée, destinés à un large éventail de marchés et d'applications, parmi lesquels l'aéronautique, l'automobile, l'emballage et l'industrie.

Avec près de 8 900 employés, Constellium a généré un chiffre d'affaires de 3,61 milliards d'euros en 2012.

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