Danone lance avec succès une émission obligataire de 750 millions d'euros

PARIS (Dow Jones)--Danone (BN.FR) a annoncé mercredi le succès du lancement, le 27 février 2013, d'une émission obligataire en euros, d'un montant de 750 millions d'euros à échéance au 6 juin 2018. "Cette opération permettra à Danone de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette tout en profitant des conditions de marché favorables", a indiqué le groupe agroalimentaire dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Cette émission obligataire de 750 millions d'euros, à un taux équivalent à mid swap +33 points de base et un coupon de 1,25%, a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

-Danone est noté A- stable par Standard & Poor's et A3 stable par Moody's.

-Barclays, ING, Mitsubishi UFJ Securities, Natixis, Santander Global Banking & Markets et The Royal Bank of Scotland ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2013 12:36 ET (17:36 GMT)

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