Deinove: dispositif de financement en fonds propres.

(CercleFinance.com) - Deinove annonce un dispositif de financement moyen-terme en fonds propres mis en place avec Kepler Cheuvreux. Qui lui apporte la garantie de pouvoir lever jusqu'à 15 millions d'euros sur une durée flexible de trois ans maximum. Elle est structurée en quatre tranches successives, chacune lui garantissant un montant à lever au cours d'une période prédéfinie.

L'émission de la première tranche est intervenue simultanément à la signature du contrat. Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire au cours des sept prochains mois un montant égal à 3,5 millions d'euros, soit un nombre total indicatif d'actions égal à environ 500.000 représentant 9,3% du capital actuel.

Le prix d'émission des actions sera fonction du cours de bourse du moment, diminué d'une décote maximale de 7,5%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et garant dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

Les trois autres tranches seront émises à la discrétion de Deinove qui pourra y renoncer. Ainsi, elle n'a aucune obligation de mise en place des trois tranches restantes et y fera appel uniquement en cas de besoin. Cette ligne de financement met fin au dispositif Paceo mis en place le 30 octobre 2013.

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