DEINOVE MET EN PLACE UN PACEO® AVEC SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Regulatory News:

DEINOVE (Paris:ALDEI) (Alternext Paris : ALDEI), société technologique qui conçoit, développe et commercialise une nouvelle génération de procédés industriels fondée sur les bactéries déinocoques, annonce aujourd'hui la mise en place d'un PACEO® avec Société Générale, sur délégation de l'assemblée générale du 3 mai 2012.

Emmanuel Petiot, Directeur général de DEINOVE, déclare : « Cette ligne de financement en fonds propres permet de renforcer notre flexibilité et de diversifier nos sources de financement, tout en préservant nos équilibres financiers. Les montants levés contribueront au développement de nos différents projets ambitieux dans le domaine de la chimie du végétal (biocarburants de seconde génération et intermédiaires de chimie). »

Société Générale s'est engagée à souscrire, sur demande de DEINOVE, des augmentations de capital par tranches successives au cours des 36 prochains mois, dans la limite globale de 450 000 actions (soit 9,0% du capital actuel).

Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 6% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédentes. Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.

DEINOVE n'a aucune obligation de tirage et fera appel à cette ligne de financement uniquement en cas de besoin et si les conditions de marché en permettent l'utilisation dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.

Incidence d'une utilisation en totalité du PACEO® sur la situation d'un actionnaire détenant 1% du capital de DEINOVE avant sa mise en place :

Avant mise en place du
PACEO®

Après tirage en totalité du PACEO®1

Base non diluée2

Base diluée3

Participation
(en % du capital) 1,00% 0,92% 0,79%

1 Entraînant l'émission de 450 000 actions nouvelles.
2 Sur la base des 5 002 935 actions composant le capital de DEINOVE.
3 Après émission de 876 420 actions nouvelles provenant des instruments dilutifs.

À propos de DEINOVE

DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) change la donne dans le domaine de la chimie du végétal en concevant et développant de nouveaux standards de bio-production fondés sur des bactéries aux potentiels encore inexploités : les Déinocoques. En s'appuyant sur leurs propriétés génétiques singulières et leur robustesse hors du commun, DEINOVE optimise les capacités métaboliques et fermentaires de ces « micro-usines » naturelles pour fabriquer des produits à haute valeur ajoutée à partir de biomasse non alimentaire. Les premiers marchés de la Société sont les biocarburants de 2ème génération (DEINOL) et les composants chimiques alternatifs aux produits dérivés de l'industrie pétrolière (DEINOCHEM). Cotée sur Alternext depuis avril 2010, DEINOVE a été fondée par le Dr Philippe Pouletty, Directeur Général de Truffle Capital, et le Pr Miroslav Radman, de la Faculté de Médecine de l'Université René Descartes. La société compte plus de 40 collaborateurs dans ses nouveaux locaux et laboratoires du Biopôle Euromédecine basés à Montpellier.

Plus d'informations sur www.deinove.com

À propos de PACEO®

Solution de financement en fonds propres créée par Société Générale, le PACEO® permet aux émetteurs de diversifier leurs sources de financement en apportant une flexibilité additionnelle tout en optimisant la structure de bilan. Mobilisable par tirages successifs à la demande de l'émetteur en contrepartie de l'émission d'actions nouvelles à un prix corrélé au cours de bourse du moment, le PACEO® procure les mêmes bénéfices économiques et financiers qu'une augmentation de capital tout en offrant la même garantie qu'une ligne de crédit confirmée. Société Générale, leader des opérations d'equity line en France, met en place avec cette opération son 33ème PACEO®.

DEINOVE
Emmanuel Petiot, Tel: + 33 1 42 03 27 37
Directeur Général
[e-mail]
ou
Elisabetta Castelli, Mob. : [phone]
Directrice de la communication et des Relations Investisseurs
[e-mail]
ou
ALIZE RP
Caroline Carmagnol, Mob. : [phone]
Relations presse
[e-mail]
ou
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Frédéric Sutterlin, Tél. : [phone]
[e-mail]

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