Delta Drone: augmentation de capital de 2,5 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Conformément à l'annonce du 10 octobre dernier, Delta Drone a procédé au renforcement de ses fonds propres à travers une augmentation de capital de 2,5 millions d'euros.

Sur cette somme, 650.000 euros correspondent à la conversion de comptes courants détenus par quatre actionnaires : les sociétés LFK et Vendôme Corporate, ainsi que Pierre Tourrette et Jean-François Blas et la société Vendôme Corporate. Ces comptes courant avaient été constitués il y a quelques semaines afin de conforter la situation de trésorerie du groupe.

Le 1,85 million restant correspond quant à lui à un apport en cash par voie d'augmentation de capital réservée au profit d'un cercle restreint d'investisseurs, la société Nextstage, qui demandera à disposer d'un siège au conseil d'administration lors de la première Assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Cette opération d'augmentation de capital a été décidée par le conseil d'administration dans le cadre d'un placement privé au profit d'un cercle restreint d'investisseurs et d'une émission réservée dont la souscription s'est ouverte le 27 novembre pour se clôturer le 8 décembre.

Elle se traduit globalement par la création de 1.091.682 actions nouvelles au prix unitaire de 2,29 euros correspondant à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances de bourse précédant le 26 novembre et ne prévoit d'engagement de conservation des titres de la part des souscripteurs.

Delta Drone a en outre rapporté avoir procédé à l'émission d'OCABSA d'un montant maximum potentiel de 5 millions d'euros (assortie d'un complément potentiel maximum de 5 millions supplémentaire en cas d'exercice des BSA) afin de renforcer sa structure bilancielle, une opération réservée aux fonds d'investissement gérée par la société américaine Yorkville Advisors, sous réserve de l'approbation soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire convoquée le 22 décembre prochain.

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