Delta Drone: projet d'émission obligataire convertible.

(CercleFinance.com) - Delta Drone a annoncé lundi un projet d'émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant nominal total maximum de cinq millions d'euros.

Le groupe va convoquer ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire le lundi 22 décembre en vue d'autoriser l'émission.

A la demande de l'AMF, la société en profite pour rappeler ses fondamentaux en soulignant avoir réalisé un chiffre d'affaires semestriel 2014 de 570.000 euros pour une perte nette de 7,9 millions d'euros, dont près de quatre millions de dotations aux amortissements et provisions.

Cette situation l'a conduit à engager un plan drastique de réorganisation, financé par une augmentation de capital de deux millions d'euros réalisée grâce au soutien de plusieurs actionnaires historiques.

L'émission d'OCABSA a elle pour objectif d'accélérer le renforcement de la situation bilancielle nécessaire à 'la refondation de l'entreprise engagée depuis juin 2014'.

L'opération est en effet susceptible de se traduire par un apport de fonds propres d'environ 10 millions d'euros, cinq millions en cas de conversion de la totalité des OCA en actions et cinq millions en cas d'exercice de la totalité des BSA attachés.

Le groupe explique que cette émission le doterait des ressources suffisantes pour financer son plan stratégique de développement 2014-2016, y compris au niveau international.

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