Diageo: Fitch confirme la note 'A-' avec le rachat d'USL.

(CercleFinance.com) - Fitch confirme la note 'A-' de Diageo après l'annonce de sa future acquisition de United Spirits Ltd.

Dans le détail, le groupe britannique va d'abord racheter un intérêt de 19,3% au capital existant et souscrire à une augmentation de capital, ce qui lui permettra de contrôler 27,4% du capital.

Pour cela, Diageo va débourser 1.440 roupies indiennes par action, soit un montant total de près de 57,3 milliards de roupies (environ 660 millions de livres sterling).

Dans un deuxième temps, il lancera une offre publique d'achat à un prix équivalent, pour un maximum d'environ 37,8 millions d'actions, soit 26% du capital d'USL après augmentation du capital.

L'ensemble de ces opérations permettra donc à Diageo de détenir 53,5% du capital du groupe indien, pour un montant proche de 1,3 milliard de livres.

Pour l'agence de notation Fitch, cette acquisition ne menace pas la flexibilité du profil financier de Diageo.

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