ECHO BONDS: GDF Suez a placé 2 milliards d'euros d'obligations hybrides

PARIS (Dow Jones)--Le groupe d'énergie GDF Suez (GSZ.FR) a annoncé jeudi avoir procédé à une émission d'obligations hybrides pour un montant de 2 milliards d'euros. Cette opération a été réalisée sous la forme de deux tranches portant un coupon moyen de 3,4%. Une première tranche a porté sur 1 milliard d'euros d'obligations avec option de remboursement à partir de juin 2019 et portant un coupon de 3%. La deuxième tranche a porté sur 1 milliard d'euros d'obligations avec option de remboursement à partir de juin 2024 et portant un coupon de 3,875%. "Les fonds levés seront en grande partie affectés à des rachats et remboursements de dettes", a annoncé GDF Suez dans un communiqué. "Dans cette perspective, le groupe a l'intention de lancer prochainement une offre de rachat sur plusieurs de ses lignes obligataires senior", a-t-il ajouté. ([e-mail])

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May 22, 2014 13:07 ET (17:07 GMT)

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